城商行作为地域性特色鲜明的商业银行,对于支持区域性企业特别是中小企业的金融业务需求具有重要作用。盛京银行近年来也一直注重对东北地区中、小、微企业的金融支持,此次H股的成功上市,盛京银行的资本实力将得到进一步增强,对于区域中小企业的扶持力度和空间将显著提升,并将通过定向支持战略性产业,进一步盘活区域资金的运用效率。
12月29日,盛京银行股份有限公司 (以下简称“盛京银行”)正式在港挂牌,早盘平开,报7.56港元。这是继重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行之后,第四家在香港联交所挂牌的城商行。盛京银行此次公开发售13.75亿股H股,净募集资金约91.35亿港元,是四家银行中净募集金额最高的城商行。
地域优势吸引投资者
盛京银行总部位于辽宁沈阳,作为东北地区规模最大且最早获批跨省设立分支机构的城市商业银行之一,区域优势明显。
截至2014年6月30日,除了合并报表内作为附属公司处理的6家村镇银行外,盛京银行通过其总行营业部以及143家分支行(其中,126个分支机构位于东北地区各主要城市,97个分支机构位于沈阳市)及537台自助银行设备,在沈阳、北京、上海、天津、长春、大连及辽宁省其他城市等14个城市开展业务。
据招股书披露,截至今年6月底,盛京银行实现净利润25.05亿元人民币,拨备覆盖率达343.96%,贷存比率为49.92%。去年,盛京银行实现净利润48.89亿元人民币,占同期辽宁省城市商业银行实现净利润总额的37.2%;总资产为3554.32亿元,占辽宁省内城商行总资产的31.7%。不仅如此。截至2011年、2012年、2013年年末,盛京银行人民币贷款余额和人民币存款余额在沈阳市的商业银行中排名第二,人民币公司存款余额连续三年在沈阳市所有商业银行中排名第一。过去三年,盛京银行每年新增的个人存款量连续三年在沈阳市所有商业银行中排名第一。
根据盛京银行《发售价及配发结果公告》,盛京银行此次H股发售获得了基础投资者的广泛关注,基础投资者认购的发售股份数目也已经确定:Bondic International Holdings Limited已认购205,153,000股H股;盛华金融稳健成长投资基金已认购203,106,500股H股;孙粗洪已认购182,796,000股H股;周大福代理人有限公司已认购102,576,500股H股;Prospect Vantage Holdings Limited已认购20,310,500股H股。以上基础投资者认购的发售股份共为713,942,500股H股,相当于全球发售完成后盛京银行全部已发行股本的12.64%及发售股份最终数目的51.92%(假设超额配股权未获行使)。
对此,中渝置地主席张松桥表示,入股盛京银行因对其发展抱有信心,虽然目前内地经济承压,但预期仍会实现增长。
募资推动银行转型
盛京银行此次募资额非常抢眼。
盛京银行本次总共发售13.75亿股H股,发售价为每股7.56港元,净筹集资金估计约为91.35亿港元。这一募资数额打破了此前城商行在港上市的募资规模,受到业界瞩目。
盛京银行表示,拟将全球发售所得款项净额用于补充其资本金,以满足其业务持续增长的需要。那么,上市后,盛京银行发展战略将会出现怎样的变化?
从目前盛京银行的业务结构看,广泛覆盖各重点产业和区域的公司银行业务是盛京银行的业务支柱。盛京银行不仅战略性地与高质量的核心客户维持长期良好合作关系,而且采取多样化的服务创新策略,不断把握中小微企业业务持续增长带来的巨大商机,呈现出较强的盈利及成本控制能力。2014年在英国《银行家》杂志组织的排名中,盛京银行一级资本回报率在全球排名中位列第83位,在中国银行业中位列第7位。该行具有显著的运营成本管理优势,在2014年《亚洲银行家》公布的排名中,盛京银行的成本收入比在亚洲银行业中位列最低的第二位。
未来,盛京银行将利用上市契机,借助金融网络化策略的实施,在立足东北、辐射环渤海经济圈和长三角经济区的基础上,进军珠三角经济区,进而成为覆盖全国的优质创新型银行。同时,依托适时优化的风险管理策略,成为中国乃至亚洲范围内资产质量优良的银行。
上市助力区域经济发展
此次盛京银行H股成功发行上市无疑是该行迈向国际资本市场的一个重要里程碑。
国际资本的加盟,不仅能显著壮大盛京银行的资本实力,更将为盛京银行带来全球化视野。借鉴国内商业银行成功上市后的表现,盛京银行有望在资产规模、盈利能力、业务创新等方面迎来全面提升。同时,其对于金融风险的整体把控能力也将更加完善。
盛京银行的成功上市对于辽宁省乃至东北地区的区域经济发展都具有重要意义。城商行作为地域性特色鲜明的商业银行,对于支持区域性企业特别是中小企业的金融业务需求具有重要作用。今年以来,国务院、央行和银监会均多次表示要大力支持中小企业发展,通过定向支持,降低小微企业融资成本,以扶持实体经济健康长远发展。盛京银行近年来也一直注重对东北地区中、小、微企业的金融支持,此次H股的成功上市,盛京银行的资本实力将得到进一步增强,对于区域中小企业的扶持力度和空间将显著提升,并将通过定向支持战略性产业,进一步盘活区域资金的运用效率。
盛京银行赴港上市,不仅让全球投资者更准确、更全面地了解到该行的自身优势、管理水平、行业地位等发展潜力,资本化运作所带来的充足资本保证也使其能更好地履行支持区域经济发展的使命,在推动东北地区特别是辽宁省金融市场繁荣、助力地域经济发展方面佳绩可期。同时,亦能以优异表现回报广大投资者