2014年，黑龙江省经济运行内外环境十分复杂，特别是在工业经济面临前所未有下行趋势的不利情况下，贷款企业违约风险加大，担保代偿率明显升高。针对经济发展的新常态、新变化、新挑战，黑龙江省融资担保业审时度势，科学布局，及时将业务重点由大中型工业企业转移到了涉农经济链产业、战略新兴产业、生产服务业等领域，转变思路谋创新，苦练内功强管理，面向市场调结构，使全省融资担保业保持了稳中有进、稳健发展的态势。
2014年，黑龙江省经济运行内外环境十分复杂，特别是在工业经济面临前所未有下行趋势的不利情况下，贷款企业违约风险加大，担保代偿率明显升高。针对经济发展的新常态、新变化、新挑战，黑龙江省融资担保业审时度势，科学布局，及时将业务重点由大中型工业企业转移到了涉农经济链产业、战略新兴产业、生产服务业等领域，转变思路谋创新，苦练内功强管理，面向市场调结构，使全省融资担保业保持了稳中有进、稳健发展的态势。
一、行业发展的基本情况
（一）机构数量。截至2014年末，全省获得融资担保业务经营许可证的法人机构169家，较去年同期增加23家，同比增长15.75%。设在地级市区的机构115家，占68.05%，较去年同期增加17家，同比增长17.35%；设在县域地区的机构54家，占31.95%，较去年同期增加6家，同比增长12.5%。
1.各类性质担保机构情况。169家法人机构中，国有控股52家，占比30.77%，较去年同期增加6家，同比增长13.04%；民营控股117家（其中混合2家，外资1家），占比69.23%，较去年同期增加17家，同比增长17%。
如上表所示，民营担保机构数量占比较2013年底略有上升，占全省担保机构总数的三分之二以上，民营担保机构数量增幅亦略高于国有担保机构；国有担保机构数量亦有小幅增长，增设机构多以县域经营为主，混合所有制推进缓慢。
2.各地区担保机构情况。省内融资性担保机构主要分布于哈尔滨、牡丹江、齐齐哈尔等地。省内多数地区机构数量较2013年末变化不大。其中省属直管9家，较去年同期增加1家；哈尔滨51家，较去年同期增加9家；齐齐哈尔18家，较去年同期增加5家；牡丹江30家，无增加；佳木斯10家，较去年同期增加2家；大庆12家，较去年同期增加4家；鸡西2家，无增加；双鸭山6家，无增加；伊春3家，无增加；七台河7家，无增加；鹤岗6家，较去年同期增加1家；黑河3家，较去年同期增加1家；绥化11家，无增加；大兴安岭1家，无增加。
从数量分布情况看，地区间担保机构数量仍然存在较大差距，机构数量分布大体上与各地经济总量和增长速度相关，受地方政府对担保机构重视和扶持程度的影响，与当地金融发展程度、市场环境有关。从出现机构增长的地区来看，哈尔滨增批的主要是民营担保机构，齐齐哈尔增批的主要是县域国有担保机构，佳木斯、大庆增批的主要是开展新型农村物权抵押担保和个人消费贷款担保的民营专项融资担保机构。省内多数地区的民营担保机构数量高于国有担保机构数量。
省内各个地区均设有国有担保机构；除黑河、大兴安岭外，各地均设有民营担保机构，其中以哈尔滨、牡丹江、齐齐哈尔地区民资比较活跃。特别是哈尔滨民营（非公）担保机构达47家，占全省民营（非公）担保机构总数的40.17%，占比较2013年末增长3个百分点；双鸭山、七台河、鹤岗、鸡西、伊春等地担保机构整体数量偏少，机构活跃度较低，与其他地区差距较大。
（二）注资情况。2014年末，全省169家法人融资性担
保机构（不含外省分支机构运营资本）总注册资本248.66亿元，较去年同期增加46.16亿元，同比增长22.80%，户均注资1.47亿元，同比增长5.76%。
1.各类性质资本情况。全省国有担保机构注资117.10亿元，占比47.09%，下降4.9个百分点，较去年同期增加11.83亿元，同比增长11.24%，户均注资2.25 亿元，同比下降1.75%；非公担保机构注资131.56亿元，占比52.91%，同比增长35.31%，户均注资1.12亿元，同比增长15.47%；
从总体注资变化来看，虽然国有资本与非公资本都对担保业进行了持续投入，但非公资本投入的力度远大于国有资本投入，且在总量上首次超过了国有资本，户均注资开始逐年上升。从各自的资本分布情况来看，虽然国资户均注资略高，但分布不均，主要得益于几个注资规模较大的担保机构，而多数国有担保机构注资水平并无新的增长，有的已经低于民营机构。
2.注资额度区间对比。省内融资性担保机构注册资本在2014年进行了一系列调整，但机构间的差异仍然较大，目前最少的1200万元，最高的314800万元，户均14713.74万元。其中注册资本2000万元以下的2家，2000-4999万元的16家，5000-9999万元49家，10000万元-19999万元60家，20000万元-39999万元的37家，40000万元以上的5家。
融资性担保机构注资规模区间分布比较均衡，多集中在5000-20000万元之间，注资2000万元以下的全部为民营担保机构，注资4亿元以上的全部为国有机构，所占比例均不大；从去年同期注资区间分布情况对比来看，2014年机构注资变化较大的区间为10000-20000万之间，注资在5000-10000万元的国有担保机构数量占比上升明显，注资在10000-20000万元的民营担保机构数量占比上升明显。由此可见，民资的投入力度要高于国资，其主体机构的注资水平要高于国有机构。省内注资超过30亿元的担保机构1家，超过10亿元的2家，超过5亿元的4家，超过3亿元的16家（其中国有8家，混合1家，民营7家）。
3.地区间担保资金变化。由于森工担保归口列入省属原因，绥化的国有资本出现明显下降，鸡西、伊春、七台河、鹤岗、大兴安岭国有资本无变化，其他地区均有不同幅度增长，其中尤以省属国有资本增量最大，齐齐哈尔增幅最大。民营资本在鸡西、伊春、黑河、大兴安岭等地长期处于零投入或少投入状态，其他地区民营资本投入均有不同幅度增长，其中尤以哈尔滨增量较大，大庆增幅较大。省内民营资本高度集中于哈尔滨地区，其他地区民营资本总和仅为其半数。
省内绝大多数地区的民营资本已超过国有资本，尤其是哈尔滨、双鸭山、鹤岗、绥化地区；哈尔滨国资匹配虽多，但其占比尚不足地区资金总额的三分之一，齐齐哈尔虽在年内加大了国资投入，但其总量仍未超过民资。从国有担保资金投入上看，省直部门投入居于全省首位，其次为哈尔滨、牡丹江、大庆、佳木斯等。其他地区国资投入与上述地区差距较大，其民营资本投入同样十分有限。省内大部分担保资源配置集中于哈尔滨、牡丹江等少数地区，大庆、齐齐哈尔、鹤岗、双鸭山、绥化年内担保资金增长明显，其他地区长期处于落后状态。
4、地区间户均注资水平对比。从省内融资担保机构户均注资情况看，各地区户均注资均已达到5000万元以上， 其中省属直管担保机构户均注资最高，明显高于市（地）登记担保机构户均注资。大部分地区国有担保机构户均注资明显高于民营担保机构，特别是省属担保机构及哈尔滨、伊春、牡丹江、鸡西（黑河、大兴安岭无民资）比较突出；双鸭山、鹤岗、绥化民营担保机构户均注资高于国有担保机构，其他地区国有担保机构和民营担保机构户均注资基本相当。除省属及哈尔滨外，省内各地区国有担保机构户均注资差异不大，但与上述两地差距较大；省内各地区民营担保机构户均注资水平差异不大，但除哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江外，普遍存在担保机构数量少、注资规模小的问题。
（三）人员情况。据不完全统计，截至2014年末，省内实际开展业务的76家融资性担保机构（其中国有机构39家，民营及混合机构37家）共有从业人员1906人，其中国有担保机构户均23.45人，民营及混合机构户均26.89人；10人以下的担保机构34家，以县域担保机构及新成立的民营担保机构为主；11-20人的担保机构20家，以市（地）国有担保机构及注资较多的民营担保机构为主；20-50人的担保机构15家，以历年业绩较为突出的担保机构为主；50人以上的担保机构7家，以行业领军型担保机构为主。省内大部分已开展业务的担保机构从业人员数量在30人以下，省内数十家尚未开展业务的担保机构户均从业人员不足10人。融资担保从业人员仍多集中在哈尔滨、大庆、牡丹江等市区，其他地区及县域从业人员长期偏少。
二、行业发展的基本特点
（一）整体业务规模稳中有进。初步统计，2014年省内实际开展业务的76家融资性担保机构全年实现新增担保额468.79亿元（不含再担保），同比增长26.40%。其中新增贷款担保412.61亿元，占比88.02%；新增其他融资担保38.33亿元，占比8.18%；新增非融资担保7.12亿元，占比1.52%；新增再担保110.14亿元(含综合授信)。年末在保余额480.00亿元，同比增长28.90%。其中贷款担保406.27亿元，占比84.64%；其他融资担保59.26亿元，占比12.35%；非融资担保14.70亿元，占比3.06%；再担保105.38亿元。这76家融资性担保机构期末净资产总额为190.15亿元，期末融资性担保在保整体放大倍数为2.52（因该76家机构多为省内经营较好的机构，故全省整体放大倍数应低于此数）。截至2014年末，全省下岗失业人员小额担保贷款余额28.2亿元，全年共发放小额担保贷款3.5万笔，金额14.1亿元，直接支持了失业人员、高校毕业生等实现创业就业。
从业务规模增速来看，全省融资担保业发展整体呈现稳中有进的局面，但深入来看，实际情况并不乐观：一是增长主要源于少数业内领军型机构，而大多数机构发展仍然举步维艰，甚至出现了业务萎缩；二是部分机构出于降低代偿数据的考虑，存在过桥倒贷情况，在一定程度上催大了新增规模；三是许多业务增长源于城乡基础设施建设，例如一些政策类的大型企业项目、城市建设类项目被指定国有机构承做，在一定程度上提升了业务规模，部分长期不积极开展业务的地方国有机构在主管部门督促下，亦开始了业务拓展。对个别缺乏市场实战经验的机构来说，快速提升业务规模的同时，亦提升了行业风险系数。
从业务结构及来源来看，省内融资性担保机构的业务类型比较单一，银行贷款担保在业务中的所占比例处于绝对优势；一些担保机构对再担保业务缺乏深刻认识，再担保功能没有得到应有发挥；其他融资性担保、非融资性担保业务发展困难。担保机构的业务来源仍主要为银行推荐，客户渠道受限。受全省工业企业发展困难等客观因素影响，企业融资需求增加的同时，担保的风险亦随之升高。许多担保机构由于存在客户偏好，传统工业、贸易类客户所占比重过高，而导致风险急剧上升，为规避风险，不得不进行战略调整，收缩业务规模。
（二）两类机构发展差异明显。无论是新增规模还是在保规模，国有担保机构仍占绝对主导地位，户均新增额度约为民营担保机构户均新增额度的3.36倍，较2013年差距有所缩小，但二者之间仍存在很大差距。两类担保机构整体业务规模都呈增长趋势，增速较为平稳。从笔均额度上看，因国有担保机构正逐步加大对中小微企业的扶持力度，其笔均担保额度在500万元以上的项目，呈逐年下降趋势；民营担保机构笔均担保额度在100万元以下，新增业务笔均额度较2013年上升，在保额度较2013年下降，但整体处于平稳调整状态，升降幅度不大。
初步统计，39家国有控股担保机构全年新增担保规模379.75亿元（含再担保业务，下同），占比77.99%，较去年多增68.24亿元，上升21.9%；户均新增规模9.74亿元，同比多增3.11亿元，上升46.91%；其中融资性担保业务新增355.25亿元，同比多增77.93亿元，上升28.1%，新增5020笔，每笔平均707.67万元，笔均额度较2013年略有下降。期末在保381.43亿元，占比77.31%，较去年同期增加73.64亿元，上升23.93%，户均在保9.78亿元，增加3.23亿元，上升49.31%。其中融资性项目在保354.52亿元，在保6581笔，较去年同期增加3002笔，同比增长83.88%，整体放大2.62倍；平均每笔在保538.71万元，减少214.73万元，下降28.5%。
37家民营控股担保机构全年新增担保规模107.18亿元，占比22.01%，同比多增14.87亿元，上升16.11%；户均新增规模2.90亿元，同比多增0.26亿元，上升9.8%；其中融资性担保业务新增106.4亿元，同比多增11.61亿元，上升19.83%，新增12794笔，每笔平均83.16万元，笔均额度较2013年略有上升。期末在保111.95亿元，占比22.69%，增加21.42亿元，上升23.66%；户均在保3.03亿元，增加0.51亿元，同比上升20.32%。其中融资性项目在保111亿元，在保17768笔，较去年同期增加6549笔，同比增长58.37%，整体放大2.03倍；平均每笔在保62.47万元，下降15.15万元，下降19.52%。
由此可见，两类机构在客户偏好上仍存在很大区别，但业务交叉已经开始出现。国有担保机构仍倾向于扶持发展比较成型的企业，但这种倾向已经开始缓慢转变；而民营担保机构则主要在微型企业、个体业主及个人消费领域拓展。特别是近年来工业经济增速放缓，消费服务业日益壮大的背景下，其所尝试的个人消费贷款担保业务已初创佳绩。此外，全省实际开展担保业务的机构数量已开始逐步增多，但在经济环境不佳的情况下，仍有数十家担保机构长期裹足不前（多为新成立的民营担保机构）。
（三）区域分化继续加剧。2014年大部分地区担保增量及在保规模较2013年均有所提升，但增幅不大。各地担保机构之间担保能力差距较大，担保增量主要集中在经济核心区和农业主产区。无论是新增规模还是期末在保规模，哈尔滨均处于绝对优势，全年实现新增规模200.42亿元，占比41.16%，其次为大庆、牡丹江，但较哈尔滨差距仍然很大，其他地区担保能力普遍偏低。鸡西、双鸭山、七台河、伊春、黑河、绥化、大兴安岭7个地区的新增总量为21.2亿元，仅为哈尔滨新增规模的十分之一。地区之间担保机构运营状况极不均衡，机构之间发展差距不断拉大。
2014年省内绝大多数地区的国有担保机构新增与在保规模均有所增长，其中尤以省属机构增幅较大。主要原因在于再担保业务的发展与森工担保公司的业务猛增。从各地国有机构的担保能力来看，仍以哈尔滨、大庆、牡丹江突出，其他地区普遍存在业务规模长期偏低的状况。省内民营担保机构比较活跃的地区为哈尔滨、大庆、佳木斯、鹤岗、齐齐哈尔、牡丹江，哈尔滨集中了省内民营担保机构的主要资源。民营担保机构业绩，大庆主要体现在个人消费担保领域，佳木斯主要体现在新型农村物权抵押担保领域，鹤岗、齐齐哈尔、牡丹江主要体现在地方传统产业。其他地区由于担保资源不足和经营环境不佳等原因，民营担保机构发展缓慢。
从各地区融资性担保放大倍数来看，大庆担保资源利用率较高，在6倍以上，其次是黑河、鹤岗、省属和哈尔滨。其他地区放大倍数均未过2，其中有5个地区放大倍数不足1，担保资源利用率偏低，全省各个地区基本上不存在担保资源不足问题。从各地户均新增及在保情况来看，省属最高，户均规模在20亿元左右；哈尔滨、大庆排名居前，户均规模在10亿元左右，且明显高于其他地区。
（四）风险系数稳中略升。截至2014年末，76家融资性担保机构资产总额合计234.22亿元，较上年增长11.52%，增速有所回落；户均资产3.08亿元，增长1.23%；负债总额合计46.17亿元，平均资产负债率19.71%。净资产190.15亿元，户均净资产2.5亿元。2014年76家融资性担保机构共提取担保准备金17.97亿元，其中提取未到期责任准备金4.82亿元，提取赔偿准备金13.15亿元，两项准备金覆盖率平均392.03%，较2013年明显上升。全年共发生代偿4.58亿元，解除责任456.69亿元，担保代偿率为1%；发生代偿损失5298万元，全部为融资担保代偿，担保代偿损失率为0.22%，较2013年明显上升。
由此可见，在经济环境不佳的情况下，各融资性担保机构的偿付能力仍然坚挺，并纷纷加大了对两项准备金的提取力度，进而强化了风险应对能力。代偿规模较2013年虽略有下降，但代偿损失明显增加，企业彻底违约的概率逐年攀升。代偿仍主要集中在传统工业、贸易及个别农牧类项目。
在风控模式上，多数担保机构仍然采取传统的抵押和监管方式，风控管理成本较高，进而挫伤了拓展业务的积极性，将业务集中在注册地及大城市，不愿意拓展县域、三农及相对偏远地区的业务。由于客户分析能力、市场风险预判及应变能力、创新研发能力较弱，对于新思路、新模式、新技术的应用水平不高，很多担保机构设置了较高的准入门槛和相对复杂的审批流程，在某种程度上阻碍了自身业务规模的扩大和创新发展。
（五）经营效益持续偏低。2014年76家融资性担保机构收入总额为12.95亿元，其中担保业务收入8.95亿元，占比69.1%；全年总纳税0.99亿元，实现营业利润4.61亿元，净利润2.34亿元，资产净收益率仅1%。总体利润与2013年相比略有增加，利润率偏低。融资性担保机构盈利大体由保费收入、投资收益和咨询顾问费用构成，机构业务品种单一，服务效率低，营销及管理成本高，代偿风险增加等是造成经营效益低的内在原因。对外投资占净资产20%的限制、银行给予放大倍数低等是外在原因。
76家担保机构中，净利润超过1亿的仅1家，超过5000万的2家，超过4000万的4家。其他机构利润均在1000万以下。11家机构净利润为0，占比14.47%；21家机构出现亏损，占比27.63%，其中亏损最严重的为8802万元，亏损超过100万的4家，超过50万的7家。亏损主要是由于代偿和业务停滞、半停滞状态下造成的成本与规模收益不匹配导致的，个别机构是由于业务管理成本过高造成的。根本原因则在于机构经营及盈利模式顶层设计方面的不足。
（六）规模较大管理规范的担保机构发展势头依然强劲。同2013年相比，2014年新增与在保规模居于前十的机构基本未变。这些机构的新增及在保额基本都在10亿元以上。其中省属机构3家：黑龙江省鑫正投资担保集团公司、东北再担保公司黑龙江分公司、黑龙江森工融资担保公司；哈尔滨市4家：哈尔滨市企业信用融资担保服务中心、哈尔滨均信担保股份公司、众联农业投资担保公司、哈尔滨市经济开发区投资担保公司；大庆市2家：大庆市工商业担保公司、大庆日昇昌担保公司；另鹤岗聚源担保公司新增居于前十，大庆市农业担保公司在保居于前十。[1]这些机构中，新增规模超过百亿元的为哈尔滨市企业信用融资担保服务中心；在保规模超过百亿元的为黑龙江省鑫正投资担保集团。
2014年76家担保机构中新增担保规模超过5亿元的有17家[2]，超过10亿元的有9家，超过20亿元的有5家，超过50亿元的2家，超过100亿元的1家。在这17家担保机构中有12家为国有机构，4家为民营机构，1家为混合所有制机构。超过20亿元的5家担保机构与2013年一致，新增总额309.81亿元，同比多增32.48亿元，上升11.71%；新增额占全部机构新增总额的63.62%。期末在保规模超过5亿元的有16家，超过10亿元的有10家，超过20亿元的有5家，超过50亿元的有3家，超过100亿元的有1家。在这16家机构中有12家为国有机构，3家为民营机构，1家为混合所有制机构。超过20亿元的5家机构与新增前5和年初在保前5一致。在保总额307.30亿元，同比多增49.16亿元，上升19.05%；在保额占全部机构在保总额的62.28%。
从业务上看，2014年省内主要担保机构的担保规模都较去年同期有所增长，为全省融资担保规模增长贡献了主要力量。但从其经营效益来看并不十分理想：这些主要机构中净盈利在1亿元以上的只有1家，盈利在4000万元以上的只有4家，全部为在哈省属及哈市机构，其他机构净利润均在千万以下，部分机构出现亏损，经营效益差异较大。从融资性担保放大倍数来看，大庆地区担保机构居于前列，有的已接近十倍，但其经营效益却与之不成正比，普遍较低。一方面是由于计提两项准备金，降低了账面效益（如此操作的不在少数）；另一方面则是由于经营成本过高而挤占了利润空间（粗放式的人员密集型操作模式导致经营成本居高不下）。
（七）新型模式获得积极进展。2014年，我省融资性担保机构积极贯彻落实国家及省里的相关政策，依托地方优势市场、信息及政策资源，不断延伸担保客户上下游产业链，努力拓展小微、三农融资市场，积极探索开拓新型业务模式，并取得了突破性发展。一是新型农村物权抵押模式成效显著。2014年，为配合国家推进农村土地改革和黑龙江两大平原金融改革方针政策，多个地区在国内率先开展了农村物权抵押模式。其中最为突出的佳木斯金成农村金融服务公司，自2014年初成立，三个月内即完成了佳木斯地区分支机构设置，半年即为25000多户土地流转农民办理贷款担保近12亿元[3]。
二是农业产业链金融服务模式全面铺开。受政策推动，我省许多金融机构逐步加大对农村新型经济主体（农村专业合作社、家庭农场）的扶持力度，融资性担保机构亦积极参与其中。通过与涉农龙头企业合作，探索并全面铺开了“银行+担保+合作社+农户+龙头企业”的农业产业链金融服务模式。不仅有效提高了担保支农效率，而且大大降低了项目违约风险。其中最为突出的是克山昆丰公司经营模式。他们通过在龙头企业项下成立大豆种植专业合作社，覆盖了全县15个乡镇、122个行政村、660多个自然屯的6万户农民，涵盖了全县83.7%的农户，纳入大豆种植土地面积200万亩，还成立了专门的融资担保公司，在短短几年内即实现了地方大豆产业与融资服务链条的全线贯通。
三是成功开创担保机构新三板挂牌先河。2014年初，哈尔滨均信担保股份有限公司在新三板挂牌成功并募集资金1.78亿元，成为全国首家登陆境内资本市场的担保公司。该公司通过挂牌融资，资本实力增强，进一步扩大和延伸了与银行合作的广度和深度，目前与之合作的金融机构已达56个，放大倍数最高达到10倍，分公司增至41个，进一步强化和优化了全省担保服务网络，挂牌第一年即实现期末净资产5.34亿元，附属资本1.31亿元，营业收入1.12亿元，同比增长15.65%，其中归属于挂牌公司股东的净利润4789.24万元，同比增长42.28%，每股收益0.16元。
四是平台服务模式优势开始显现。在经济环境不佳的情况下，我省担保机构通过搭建或加入企业客户综合服务平台或链条，将担保作为融资服务的其中一环嵌入整个服务体系当中，形成封闭、半封闭式综合化服务方式，既可增强客户黏度，也可降低经营成本和风险。如省鑫正投资担保集团通过与海尔财务公司开展海尔产品经销商融资服务，短短几年即实现了业务规模和服务范围的不断扩张；省科力公司通过不断完善基金、投资、担保、咨询等科技型企业综合服务体系，实现了对省内科技型企业的全面有效服务，业务规模亦实现了快速增长；哈尔滨市企业信用融资担保服务中心通过与哈市有关部门、协会开展联动服务，积极搭建了工业助保金贷款担保服务平台、农牧融资服务平台、文化产业担保服务平台等，实现了业务范围的不断扩大；哈尔滨均信担保公司通过经营管理中小企业总部基地，逐步建立健全了对省内中小企业特别是基地内企业的涵盖创投、办公、咨询、培训、管理、物流、信息、金融、担保等内容的综合服务体系；省文投集团通过搭建文化产业金融服务中心，实现了对文化产业金融服务资源的有效整合，进一步提升了自身综合服务能力；大庆市工商业担保公司通过组建小贷、创投、典当、咨询公司，不仅巩固了担保主业的运营，而且在一定程度上提高了经济效益，降低了经营风险。
五是金融物流监管模式稳步推进。2014年，省鑫正投资担保集团子公司鑫正金融物流监管公司、牡丹江新创新担保公司等充分发挥自身属地资源及信息、技术等优势，积极开展金融物流监管业务，与省内多家银行业金融机构、担保机构签订了代理监管合作协议，为数十笔动产（多为农产品）抵押业务进行了监管服务。代理监管额度2亿多元，实现整体收入1000多万元。金融物流监管模式的发展，是担保机构尝试开展专业化分工、代工的良好开端，既可以有效扩大金融服务面，也能为那些银行授信不足的担保机构特别是县域担保机构提供一种可行的经营方式，并有效推动担保业务由粗放式操作向专业化分工、精细化操作的转变。
六是个人消费金融业务异军突起。在全国经济发展进入新常态的大背景下，我省工业经济出现严重滑坡，企业经营风险升高，而居民在吃、穿、行方面的消费却逐渐兴起。于是省内部分担保机构抓住时机，加大了对居民个人消费贷款方面的营销力度。据统计，省内开展个人消费贷款担保业务的3家机构全年新增消费担保9354笔，同比多增6757笔，上升260.18%，新增担保额23.77亿元，同比多增13.44亿元，上升130.11%；期末在保13881笔，较年初增加6346笔，上升84.22%，在保余额27.07亿元，较去年同期增加14.4亿元，上升113.65%。其中专营车贷的大庆日昇昌担保公司通过与龙江银行开展零首付车贷（信用卡）业务等举措，全年新增担保额18.13亿元，同比增长129.66%；黑龙江泰达担保公司亦通过与哈尔滨银行联动努力提高担保服务效率等手段，全年新增车贷担保额4.19亿元，同比增长645.45%。发展速度比较可观。
七是互联网金融开始起步。2014年末，由深圳高新投发起成立的鹏金所互联网金融平台（P2B）正式运营，该平台主要联合全国各地国有担保机构进行合作，我省已有四家国有担保机构（鑫正、哈企信、科力、辰能）与之正式签订了战略合作协议，哈企信已成功在平台上上线项目，并取得了初步成果。另外，深圳前海股交所等在金融改革下成立的新型金融机构，也纷纷进入黑龙江市场寻求担保机构合作，我省P2P平台亦有缓慢发展，并开始寻求担保机构合作。
三、行业发展问题及成因
（一）业务偏好严重，阻碍行业转型升级。一直以来，银行贷款担保都是我省融资担保机构的主要业务，贷款担保的“一股独大”，导致我省担保行业结构性、体制性、市场化程度不高、市场主体地位不明等深层次矛盾比较突出。多年来，由于融资担保机构对银行存在资金依赖，其客户渠道亦逐渐为银行所掌控，进而成为了名副其实的银行“代工者”和“打工者”，致使担保行业整体发展方向不清晰、不独立，其所应发挥的经济社会职能（降低融资门槛和融资成本、提高服务效率等）和持续生存能力受到严重影响。这种对银行贷款担保的过度偏好形成的单一型业务结构正在阻碍着我省担保行业的持续健康发展。
（二）担保资源闲置浪费情况突出，担保资金利用率低。我省担保资源配置问题不仅表现在资金层面，也表现在行业认知和机构整合层面。全省担保资源总量较大，而配置和利用严重失衡：就2014年全省各地区的担保机构数量和资金配置来看，哈尔滨、牡丹江、齐齐哈尔、大庆均居于前列，但又各自呈现出不同的发展特点，省内其他地区则多数是机构少、资金少的状态。就全省各地区业务经营情况来看，除大庆外，担保资金利用率普遍偏低，哈尔滨地区业务总量虽大，但闲置担保资源仍然较多。四煤城及伊春、大兴安岭等林业主导地区，担保资源配置与利用情况亦不乐观。近年来国家和省里号召政府加大对担保机构投入，各地方政府虽在资金和机构数量层面“做大”了担保行业，但并未在资源整合、战略指导和经营管理方面引起足够重视，以致形成了机构多而散、资金小而闲、队伍新而弱的局面，担保资源浪费比较严重。缺乏自上而下统筹性战略发展和考核体系是造成担保资源利用率低下的根源所在。
（三）业务运营成本高，盈利水平低。担保业内“以规模论英雄”的习惯和对业务操作的粗放式管理，使很多机构丧失了对系统反思和自我改革的精神，扩大业务规模靠的都是粗放式的人海战术和同质化竞争，以至于项目与项目之间的关联性较弱，各流程环节之间的联动较差，风险控制手段单一、传统，业务标准化程度较低。在这种情况下，单笔额度不同的项目耗费的成本却差异不大，项目的运营成本往往随着笔数（而非额度）的增多而呈倍数增长，很难产生规模效应。运营的高成本不仅挤占了担保机构的利润空间，亦在很大程度上制约了业务规模的扩大，不断激化人才培养与业务拓展、风险控制、门槛降低等之间的一系列矛盾。其原因是多方面的：一是长期以来国有担保机构在行业中的主导地位，使“重规模、轻效益，重集权、轻分工”的习惯在业内普遍存在；二是对于风险过度的恐惧心理，导致了业务经营唯经验论，而忽视了自我改良和对新事物、新思路的认知及应用；三是长期以来对金融属性的追求，使担保机构逐步丧失了常规企业在精细化管理方面的重视，养成了“只求赚钱，不思省钱”的习惯，致使管理成本长期居高不下。
（四）人才持续紧缺，发展后劲不足。虽然业内多数机构通过采取“传帮带”式的人才培养模式，在一定程度上实现了专业人才队伍的不断扩大，但随着业务规模的不断扩大和融资主体对担保要求的不断增多，这种传统的人才培养机制已然跟不上市场的发展，致使行业整体发展后劲不足。对于大机构来说，人才的紧缺直接制约了其服务效率的提高和服务范围的扩大；对于新机构来说，由于缺乏专业的核心人才，致使担保主业长期处于停滞半停滞状态，直至对市场丧失信心。
之所以出现这样的窘境，一是对岗位设计和专业化分工的长期忽略，导致多数机构对担保人才的要求过多。以项目经理为例，其不仅承担了项目营销、对接、维护的职责，而且承担了尽职调查、方案设计、项目监管、代偿追缴等职责，甚至在某些情况下还要承担市场调研、行业分析和人员培训职能，这不仅违背了专业化分工理念，降低了人才培养和担保服务效率，而且造成了担保机构对经验技术型人才的过分依赖。二是绩效管理水平不高，导致人才断层。绩效不明，集权过重，直接影响了从业人员自我学习、提高和实战锻炼的积极性，淡化了主动思考和承担责任的意识，降低了企业发展的活力。三是人才持续性培养机制不完善，致使“传帮带”中传者积极性受挫，受者主动性不强，人才培养成了只停留在口头上和形式上的短期行为，很难形成自动、长效的人才养成局面。此外，因疏于培训设计和机制改进，从业人员信息获取和知识更新受限，不仅不利于风险识别和掌控，而且容易滋生陈腐、封闭、保守、自大等习惯，严重阻碍行业的可持续发展。
（五）产品设计水平低，市场拓展能力弱。我省担保产品多参照银行传统信贷产品进行设计，绝大多数属于降低抵押门槛的简单复制，鲜有真正的独立设计和创新。不论是担保机构推出的新产品，还是新机构成立后设置的产品，无一不有着银行信贷产品的影子，且多是一次性浅层次的模仿，与银行信贷产品链条很难做到深入搭配和持续更新。这不仅弱化了担保的独立研发能力，增大了对银行的依赖程度，使自身的市场服务和拓展能力受到制约，而且加剧了业内的同质化竞争。由于产品设计能力不足，担保机构为保证风险防控，便设置了较高的准入门槛和繁琐的审批程序，明确了许多 不得准入的行业、企业，致使开拓新市场的积极性不高，很多该服务的领域没有覆盖到，很多该赚的利润没有赚到。在市场环境较好、银行不缺客户的情况下，担保机构尚能从达不到银行标准的客户资源中分到一杯羹，但在市场环境不佳，融资竞争日趋激烈的今天，这种消极和保守的习惯将成为行业发展的最大障碍。
究其根源，一是对行业和风险的认知存在偏差。长期以来，业内对于担保主旨概念的理解是为客户增信、分险，却从未做好坦然面对风险的准备。不仅在风险防控上多采取“防”和“堵”的形式，更对代偿数据讳莫如深，瞒报或不报。“零代偿”口号在表面上是倡导担保机构提高风控技术，在深层上却是在激励一个错误的理念，就如同“零反对”之于“民主”一样，这种大谈“避险”和“低险”，而少谈“化险”和“担责”的导向本质上已与“担保”承担风险责任的主要职能相悖。出现担保风险和适度的代偿对于担保机构来说属正常现象，马凯副总理在促进全国融资性担保公司发展经验交流电视电话会议讲话中对担保公司给予风险补偿的论述亦充分说明了这一点。二是对自身的战略定位存在偏差。很多担保机构在战略上习惯了跟风模仿，而忽略了对自身资源的整合和优势的分析。例如，业内普遍宣扬要如何摆脱对银行的依赖，于是无论大小机构均在跟风“创新”，“声讨银行”，以至于忘记了自己当下该做的事情，空置浪费了自己许多特有的资源。三是欠缺市场营销基因。多年来金融信贷“卖方市场”的局面，使担保机构更愿意将担保产品定位为社会公共服务产品，而非商业产品，在组织架构中既少有市场规划部门也少有业务营销部门，捕捉市场信息和获取客户渠道的能力明显不足，对市场形势变化反应迟钝，不仅失去了确定清晰战略规划的基础，而且弱化了产品设计的依据和动力。
四、政策及市场环境变化情况
（一）政府相关政策情况
1、中央1号文件明确农村物权抵押职能。2014年1月19日，中共中央、国务院印发了《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》。文件明确指出要赋予农民承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能；在落实农村土地集体所有权的基础上，稳定农户承包权、放活土地经营权，允许承包土地的经营权向金融机构抵押融资；慎重稳妥推进农民住房财产权抵押、担保、转让。
2、国务院积极推进发展融资担保业。2014年12月18日，国务院召开全国促进融资性担保行业发展经验交流电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示，马凯副总理发表讲话。李克强重要批示体现了党中央国务院对融资担保工作的高度重视，明确了任务、目标和要求，为下一步工作指明了方向。马凯副总理的讲话，充分肯定了各有关方面积极探索取得的成绩和经验，分析了融资担保业面临的形势、存在的问题和不足;对融资担保业重要作用做了系统阐述，对如何学习领会贯彻好李克强重要批示和会议精神，切实做好今后工作提出了明确要求。
3、黑龙江省出台“两大平原”配套改革试验金融改革方案。2014年5月，《黑龙江省“两大平原”现代农业综合配套改革试验金融改革方案》正式颁布实施。该方案指出通过实施农村金融改革，在“两大平原”地区率先建立“机构完备、结构优化、适度竞争、创新高效”的现代农村金融组织体系，加快创新符合现代农业需求的金融产品和融资模式，探索现代农业发展的风险分担机制，构建金融支持现代农业的政策支持体系，努力将“两大平原”地区建成农村信贷投入稳定增长、现代农业与现代金融协调发展的核心示范区。
4、黑龙江发布促进全省金融保险业发展若干政策措施意见。《意见》明确指出，要通过推动社会信用体系建设，改善农村信用环境，打击恶意逃废金融债务，开展区域金融生态环境评估，建立金融信息共享平台，完善金企对接平台，搭建农村物权流转平台等政策措施，为包括银行、保险、担保机构在内的各类金融机构做好“政府该做的事情”，对抵押登记等融资性担保机构切身相关的问题做出了明确改革和整顿要求。
（二）金融市场发展情况
1、银行信贷整体情况。近年来，企业互助担保圈[4]风险开始逐步蔓延。与前几年多数落后产能企业出现问题不同的是，2014年一些比较大型的企业的资金链也开始出现问题。由于这些企业都是银行重点营销互保的客户，便直接导致了银行不良贷款率的快速上升。银行不良贷款中，多以批发零售业、制造业、房地产业项目为主。据平安证券统计，商业银行2012年一季度不良贷款生成率仅0.04%，2014年一季度已升至0.51%，二、三、四季度分别增长至0.79%、0.81%和1.22%。不良贷款增速不断提高，商业银行拨备覆盖率连年下降，2012、2013、2014年的拨备覆盖率分别为315.91%、276.4%、212.74%。在此情况下，出于风控及收益考虑，其一方面加大拨备计提力度，提高拨贷比，一方面对传统行业信贷审批越来越严格，而将大量资金投入到了上市公司（这也是2015年初股市上涨的原因之一）和居民消费领域，中小型企业通过传统信贷融资将难上加难。
2、黑龙江金融机构情况。2014年，民生银行和渣打银行在哈尔滨设立分行，中航安盟和中银财险2家保险公司在哈设立分支机构，哈尔滨银行等3家企业在境内外证券交易所上市，组建了哈银金融租赁公司，3家农村信用社改制组建农村商业银行。全年银行贷款实现增量近2000亿元。受地域特点影响，贷款主要集中在涉农领域和重点项目建设上，涉农贷款占一半以上；工业贷款保持低速增长态势，全年仅新增148.8亿元，同比少增50.0亿元，低于各项贷款增速10.2个百分点。全年贷款投放呈现“两头快、中间慢”的走势：一季度主要以支持农业备春耕生产为主，二、三季度主要以支持制造业和基础设施建设为主但占比较小，四季度主要以支持粮食收购为主。投放区域多集中在哈尔滨等经济发展核心区和齐齐哈尔、佳木斯等农业主产区。其中哈尔滨市全年新增贷款949.6亿元，占全省增量的48.0%，齐齐哈尔、佳木斯、绥化、大庆当年新增贷款超过百亿元且创历史新高，五城市合计新增贷款1607.8亿元，占比达81.3%。在这些贷款中，政策性银行特别是农发行占比较大。在资本市场领域，我省虽然起步较晚，但政府非常重视，实现了突破性发展，14家中小企业在新三板挂牌；在互联网金融领域，省内已开始有民间P2P平台和线下民间投资平台成立（目前尚无实质性业务进展）。
3、其他金融机构情况。在保险领域，中国出口信用保险公司推出了信用保险贸易融资业务，保险业大举进入融资市场；基金、信托、融资租赁等亦纷纷着手实施行业转型，积极推出低门槛的融资业务。在资本市场领域，多层次的资本市场逐渐进入快速发展期，特别是门槛相对较低的新三板，正日益获得广大中小企业的青睐。南方特别是深圳等沿海地区成立的诸多新型金融机构，正在全国范围内加速推进股权、债券、基金等融资业务。随着监管制度和机制的不断建立健全，直接融资正在逐步取代间接融资，成为企业融资的重要渠道。在互联网金融领域，2014年，P2P不仅继续吸引无数投资进入，也赢得了大资本的青睐。据不完全统计，仅从去年1月份到10月份便已有30余家P2P获得投资，必须注意的是，其中许多是新成立不久的平台，都获得了千万元以上的投资。如此迅速的铺开市场，确实有点风险偏大，但各地具有国资背景的企业纷纷涉足P2P，却也不得不让人重新评判这个行业的发展潜力。众信金融、金开贷、金宝保、鹏金保等均有国资参股。第三方支付方面，央行开展的整顿，促使支付行业进行了自省；众筹在经历2013年疯狂发展之后，逐渐进入理性和细分发展阶段。据统计2014年的投融资案例仅有不足10%低于150万元，天使投资的平均额度已远超人们通常认识中的50万-150万元，众筹合投正逐渐成为风投创业的一种趋势。传统金融触网方面，2014年民生银行直销银行客户突破100万，招商银行在快速发展小企业e家的同时推出了全新概念的“微信银行”。平安银行积极打造平安网上商城和网络平台，招行、广发、中信的官方信用卡微信绑定率已高达69%、68%、67%。在战略合作方面，中信和海尔合作推出了供应链网络金融平台；万科推出了全国首单房产众筹，并与腾讯理财通合作推出了地产理财产品。全年已有至少30家上市公司通过合作等途径踏入互联网金融行业。
（三）主要产业经济发展情况
1、我省工业经济发展情况。2014年，全省工业经济中生产者购进和工业品出厂价格双回落，石油、煤炭、冶金、建材等主要行业量价收缩明显；要素供给方面，工业投资下滑，劳动力投入减少，资金链条滞缓，企业经营压力巨大，出现了前所未有的下行趋势，增幅跳水，效益下滑明显。全省规模以上工业企业实现工业增加值4499.8亿元，增速下降4个百分点，据全国末位。工业负增长地区除四煤城以外，新增伊春、大兴安岭和农垦总局，其中双鸭山最低（-49%），7个资源型城市仅大庆出现小幅正增长，四煤城平均负增长30.2%。石油、煤炭、汽车制造、黑色金属冶炼、压延加工业出现全行业增速下滑和亏损局面。农副产品加工业、化学原料及加工业、食品制造业、通用设备制造业平稳增长；高新技术产业、战略新兴产业、非公经济和县域经济稳步增长。
2、我省农业经济发展情况。2014年，全省农业实现增加值2569.1亿元，增速提高0.5个百分点。粮食生产继续保持增长态势，实现“十一”连增，达到1248.4亿斤，蔬菜产量985.6万吨，肉产品228.2万吨，奶产量556. 6万吨，增幅均在4%以上，其中奶产量增幅最高，为7.4%；禽蛋产量98.2万吨，下降4.4%。木材采伐量237.6万立方米，下降15.5%，实现林业增加值90.5亿元；渔业及山产品采集增幅较大。实现有机绿色食品种植面积53.1万亩，建成现代示范奶牛场137个。大部分地区农业增长仍主要依赖粮食经济，粮食产值在农业总产值的比重较高；受禁伐政策影响，木材产量减少带来的除经济利益减少外，亦加剧了食用菌产量的下降，其中尤以鸡西、鹤岗、伊春较为严重；受禽畜价格频繁震动影响，省内畜牧业养殖成本不断增加，养殖效益下降，全省十个特色养殖品种，仅熊、貂、林蛙保持增长；设施农业受成本及市场竞争影响，种植面积出现下降趋势。
五、经济新常态下的行业发展思路建议
（一）转变传统经营理念，树立平台服务意识。随着国内商业发展进入混业经营时代，众多拥有平台、信息、物流、渠道等资源的实体经济企业、互联网企业已开始营造自己的客户服务生态网络，并将融资服务列为了其中的关键一环。其融资服务网络一旦推开，势必对传统金融造成巨大冲击，担保机构当顺应市场发展趋势，转变传统发展理念。一是转变单打独斗、单一产品、单线运作的传统经营理念，积极谋划，主动出击，立足自身在风控技术方面的优势，进行跨界交流合作，与国内各类商圈平台、电子商务平台、大企业上下游服务网络合作开展担保及融资相关配套服务；二是有实力的担保机构应主动建立健全围绕担保主业的综合服务体系，将管理咨询、财富经营、商务社交、继续教育、物流配送、信息技术等纳入担保联动服务范围，将创投、风投、信托、基金、证券、资管等融资服务机构纳入平台生态服务链条当中，由产品供应商转变为服务运营商。三是重新认识和权衡风险与效益之间的关系，客观看待代偿，在风控理念上由以防堵、规避风险为主转变为以疏导、化解为主，积极提升在数据管理、市场分析、产业链条掌控、客户博弈、风险转移等方面的能力，逐步减弱对抵质押的依赖。
（二）积极推进流程再造，提升精细化管理水平。随着资本市场和互联网金融的发展，金融供给不足程度将日益减弱，金融经营效益增长的主要推动力已由大规模高强度投入转为创新驱动。随着业务范围和规模的不断扩大，担保运营的人力成本持续高涨，担保机构亟需全面提高经营管理水平，对业务操作、后勤支撑和行政管理的各个环节进行梳理、精简、修正、调适。一是推进操作标准化，以提高客户满意度和服务效率为目的，梳理、改造并明确各项工作、各个环节的操作标准和奖惩规则，特别是基础产品服务的操作标准等。二是推进专业化分工，将围绕业务操作的市场管理、客户维护、尽职调查、方案设计、保后监管、代偿管理、后勤保障、财务管理等主要环节实施分工细化管理，并以此为依据，重塑组织架构和岗位体系；三是深化绩效管理，严格明晰各级、各类岗位职责、权限，建立健全授权管理、绩效考核、团队建设、人才培养等机制。
（三）强化客户梳理，细分目标市场。随着工业经济增速的持续下降，工业制造业、零售业等传统担保客户经营风险的不断显现，涉农产业、新兴产业、服务业、小微企业和改善型消费市场的发展活力凸显。无论是出于降低存量业务风险考虑，还是出于拓展业务市场考虑，担保机构都应进一步强化客户梳理，细分目标市场。一是对在保项目进行梳理，重点排查风险客户，筛选优质客户。二是对存量客户进行信息整理分析，全面了解其融资需求、融资目的、上下游、关系树等信息，挖掘潜在客户。三是在行业选择上，加快退出对落后产能、供大于求工业企业项目的扶持，加大对涉农产业项目、重点园区项目、新兴产业项目、高新技术类项目、服务业项目信息的收集梳理和营销；在区域选择上，重点对省内粮食主产区、高新技术园区、县域经济区等省内融资水平较弱但发展潜力巨大的产业项目进行扶持。四是贯彻国家刺激内需要求，扩大服务领域，积极开展针对居民理性消费等方面的金融担保服务。在市场拓展过程中，担保机构一定要找准自身定位，充分挖掘和利用自身的资源、技术、地缘、信息等优势，锁定目标客户群体，进行有针对性的深度营销服务，切忌盲目跟风、急功近利或贪多嚼不烂。
（四）提升产品设计水平，延展服务链条。随着市场机制作用的不断增强和政府“大众创业，万众创新”政策的不断推进，各类初创期、成长期中小微企业的数量和融资需求将越来越大，势必会倒逼融资服务创新。担保机构应未雨绸缪，改变只为成长期中小企业服务的经营思路限制，积极参与到各类企业的各类融资服务体系当中，积极谋划建立针对不同发展阶段客户、不同层次需求的产品体系。一是深化与银行、证券、投资等金融机构在产品研发方面的合作，重点研发与其各类金融融资产品契合度较高的担保及配套服务产品；二是在合理调整优化业务结构的基础上，将与融资服务和企业经营相关的手续办理、物流监管、财务改进、信息咨询、人员培训、风险投资、小额贷款、资产市场对接等纳入配套服务范围，并针对目标群体潜在需求开发各类复合产品（理财推介、管理咨询、文化产品以及其他创意产品），为客户在等待手续办理时提供有偿或免费的学习（购物、读书、培训指导）、社交（商务类互动活动）、休闲（游览、娱乐、茶歇）等多重体验空间。
（五）加大人力资本投入，优化核心人才结构。随着现代信息技术和大数据管理技术的不断改进升级，支撑担保业发展的核心人才标准亦发生变化。战略型、管理型人才在担保机构发展中的作用将日益凸显，业内将技术型人才视为唯一核心人才的理念需尽快转变。一是加大对人力资源管理的重视力度，细化并统一在知人、选人、组人、育人、用人、励人、留人、放人九大方面的实施标准。二是推进科学的人才判定标准和专业的评价指标体系建设，转“以学历、资质、经验论英雄”为“以业绩、能力论英雄”，尽快废止明显带有“出身背景歧视”的人才管理制度规则。三是强化战略型、管理型、创新型人才培养，积极引导经验型人才知识更新、理念更新。融资担保业唯有找准了核心人才的培养方向，努力形成经营管理人才、专业技术人才、执行操作人才“三才并举”的局面，才能从根本上摆脱专业人才匮乏，发展后劲不足的困境。
六、关于报告的几点说明
（一）本报告参考数据来源于各融资性担保机构向监管部门、协会报送的相关数据和政府、有关社会组织披露的数据，其中难免漏报、虚报、错报、叠加等情况，对报告研判、分析产生一定的影响。
（二）本报告分析范围主要为黑龙江省辖区范围内获得融资性担保业务经营许可证的法人机构；外省在黑龙江省内设立分支机构的仅在行业特点分析部分体现；省内小额贴息担保基金仅做业务情况总结；住房置业担保基金管理机构暂未列入分析范围。
（三）本报告仅就行业发展情况进行概括分析，对有关问题进行概括评价和思路建议，其中难免观点偏颇，请根据自身情况选择参考。
（四）本报告担保业务所列金额数据均按小数点后保留两位。
（五）本报告为黑龙江省信用担保协会内部参考资料，请勿外传。
[1] 新入围前十的机构为黑龙江森工融资担保公司；此处未列佳木斯金成农业金融服务公司，按其披露数据，其新增规模当居于前十之列。
[2] 此处未列佳木斯金成农业金融服务公司。
[3]此模式在效率和渠道建设方面的经验值得借鉴，风控方面及发展的可持续性借鉴意义有限，对业务规模、运营成本、风险系数还应全面看待。
2014年，黑龙江省经济运行内外环境十分复杂，特别是在工业经济面临前所未有下行趋势的不利情况下，贷款企业违约风险加大，担保代偿率明显升高。针对经济发展的新常态、新变化、新挑战，黑龙江省融资担保业审时度势，科学布局，及时将业务重点由大中型工业企业转移到了涉农经济链产业、战略新兴产业、生产服务业等领域，转变思路谋创新，苦练内功强管理，面向市场调结构，使全省融资担保业保持了稳中有进、稳健发展的态势。
一、行业发展的基本情况
（一）机构数量。截至2014年末，全省获得融资担保业务经营许可证的法人机构169家，较去年同期增加23家，同比增长15.75%。设在地级市区的机构115家，占68.05%，较去年同期增加17家，同比增长17.35%；设在县域地区的机构54家，占31.95%，较去年同期增加6家，同比增长12.5%。
1.各类性质担保机构情况。169家法人机构中，国有控股52家，占比30.77%，较去年同期增加6家，同比增长13.04%；民营控股117家（其中混合2家，外资1家），占比69.23%，较去年同期增加17家，同比增长17%。
如上表所示，民营担保机构数量占比较2013年底略有上升，占全省担保机构总数的三分之二以上，民营担保机构数量增幅亦略高于国有担保机构；国有担保机构数量亦有小幅增长，增设机构多以县域经营为主，混合所有制推进缓慢。
2.各地区担保机构情况。省内融资性担保机构主要分布于哈尔滨、牡丹江、齐齐哈尔等地。省内多数地区机构数量较2013年末变化不大。其中省属直管9家，较去年同期增加1家；哈尔滨51家，较去年同期增加9家；齐齐哈尔18家，较去年同期增加5家；牡丹江30家，无增加；佳木斯10家，较去年同期增加2家；大庆12家，较去年同期增加4家；鸡西2家，无增加；双鸭山6家，无增加；伊春3家，无增加；七台河7家，无增加；鹤岗6家，较去年同期增加1家；黑河3家，较去年同期增加1家；绥化11家，无增加；大兴安岭1家，无增加。
从数量分布情况看，地区间担保机构数量仍然存在较大差距，机构数量分布大体上与各地经济总量和增长速度相关，受地方政府对担保机构重视和扶持程度的影响，与当地金融发展程度、市场环境有关。从出现机构增长的地区来看，哈尔滨增批的主要是民营担保机构，齐齐哈尔增批的主要是县域国有担保机构，佳木斯、大庆增批的主要是开展新型农村物权抵押担保和个人消费贷款担保的民营专项融资担保机构。省内多数地区的民营担保机构数量高于国有担保机构数量。
省内各个地区均设有国有担保机构；除黑河、大兴安岭外，各地均设有民营担保机构，其中以哈尔滨、牡丹江、齐齐哈尔地区民资比较活跃。特别是哈尔滨民营（非公）担保机构达47家，占全省民营（非公）担保机构总数的40.17%，占比较2013年末增长3个百分点；双鸭山、七台河、鹤岗、鸡西、伊春等地担保机构整体数量偏少，机构活跃度较低，与其他地区差距较大。
（二）注资情况。2014年末，全省169家法人融资性担
保机构（不含外省分支机构运营资本）总注册资本248.66亿元，较去年同期增加46.16亿元，同比增长22.80%，户均注资1.47亿元，同比增长5.76%。
1.各类性质资本情况。全省国有担保机构注资117.10亿元，占比47.09%，下降4.9个百分点，较去年同期增加11.83亿元，同比增长11.24%，户均注资2.25 亿元，同比下降1.75%；非公担保机构注资131.56亿元，占比52.91%，同比增长35.31%，户均注资1.12亿元，同比增长15.47%；
从总体注资变化来看，虽然国有资本与非公资本都对担保业进行了持续投入，但非公资本投入的力度远大于国有资本投入，且在总量上首次超过了国有资本，户均注资开始逐年上升。从各自的资本分布情况来看，虽然国资户均注资略高，但分布不均，主要得益于几个注资规模较大的担保机构，而多数国有担保机构注资水平并无新的增长，有的已经低于民营机构。
2.注资额度区间对比。省内融资性担保机构注册资本在2014年进行了一系列调整，但机构间的差异仍然较大，目前最少的1200万元，最高的314800万元，户均14713.74万元。其中注册资本2000万元以下的2家，2000-4999万元的16家，5000-9999万元49家，10000万元-19999万元60家，20000万元-39999万元的37家，40000万元以上的5家。
融资性担保机构注资规模区间分布比较均衡，多集中在5000-20000万元之间，注资2000万元以下的全部为民营担保机构，注资4亿元以上的全部为国有机构，所占比例均不大；从去年同期注资区间分布情况对比来看，2014年机构注资变化较大的区间为10000-20000万之间，注资在5000-10000万元的国有担保机构数量占比上升明显，注资在10000-20000万元的民营担保机构数量占比上升明显。由此可见，民资的投入力度要高于国资，其主体机构的注资水平要高于国有机构。省内注资超过30亿元的担保机构1家，超过10亿元的2家，超过5亿元的4家，超过3亿元的16家（其中国有8家，混合1家，民营7家）。
3.地区间担保资金变化。由于森工担保归口列入省属原因，绥化的国有资本出现明显下降，鸡西、伊春、七台河、鹤岗、大兴安岭国有资本无变化，其他地区均有不同幅度增长，其中尤以省属国有资本增量最大，齐齐哈尔增幅最大。民营资本在鸡西、伊春、黑河、大兴安岭等地长期处于零投入或少投入状态，其他地区民营资本投入均有不同幅度增长，其中尤以哈尔滨增量较大，大庆增幅较大。省内民营资本高度集中于哈尔滨地区，其他地区民营资本总和仅为其半数。
省内绝大多数地区的民营资本已超过国有资本，尤其是哈尔滨、双鸭山、鹤岗、绥化地区；哈尔滨国资匹配虽多，但其占比尚不足地区资金总额的三分之一，齐齐哈尔虽在年内加大了国资投入，但其总量仍未超过民资。从国有担保资金投入上看，省直部门投入居于全省首位，其次为哈尔滨、牡丹江、大庆、佳木斯等。其他地区国资投入与上述地区差距较大，其民营资本投入同样十分有限。省内大部分担保资源配置集中于哈尔滨、牡丹江等少数地区，大庆、齐齐哈尔、鹤岗、双鸭山、绥化年内担保资金增长明显，其他地区长期处于落后状态。
4、地区间户均注资水平对比。从省内融资担保机构户均注资情况看，各地区户均注资均已达到5000万元以上， 其中省属直管担保机构户均注资最高，明显高于市（地）登记担保机构户均注资。大部分地区国有担保机构户均注资明显高于民营担保机构，特别是省属担保机构及哈尔滨、伊春、牡丹江、鸡西（黑河、大兴安岭无民资）比较突出；双鸭山、鹤岗、绥化民营担保机构户均注资高于国有担保机构，其他地区国有担保机构和民营担保机构户均注资基本相当。除省属及哈尔滨外，省内各地区国有担保机构户均注资差异不大，但与上述两地差距较大；省内各地区民营担保机构户均注资水平差异不大，但除哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江外，普遍存在担保机构数量少、注资规模小的问题。
（三）人员情况。据不完全统计，截至2014年末，省内实际开展业务的76家融资性担保机构（其中国有机构39家，民营及混合机构37家）共有从业人员1906人，其中国有担保机构户均23.45人，民营及混合机构户均26.89人；10人以下的担保机构34家，以县域担保机构及新成立的民营担保机构为主；11-20人的担保机构20家，以市（地）国有担保机构及注资较多的民营担保机构为主；20-50人的担保机构15家，以历年业绩较为突出的担保机构为主；50人以上的担保机构7家，以行业领军型担保机构为主。省内大部分已开展业务的担保机构从业人员数量在30人以下，省内数十家尚未开展业务的担保机构户均从业人员不足10人。融资担保从业人员仍多集中在哈尔滨、大庆、牡丹江等市区，其他地区及县域从业人员长期偏少。
二、行业发展的基本特点
（一）整体业务规模稳中有进。初步统计，2014年省内实际开展业务的76家融资性担保机构全年实现新增担保额468.79亿元（不含再担保），同比增长26.40%。其中新增贷款担保412.61亿元，占比88.02%；新增其他融资担保38.33亿元，占比8.18%；新增非融资担保7.12亿元，占比1.52%；新增再担保110.14亿元(含综合授信)。年末在保余额480.00亿元，同比增长28.90%。其中贷款担保406.27亿元，占比84.64%；其他融资担保59.26亿元，占比12.35%；非融资担保14.70亿元，占比3.06%；再担保105.38亿元。这76家融资性担保机构期末净资产总额为190.15亿元，期末融资性担保在保整体放大倍数为2.52（因该76家机构多为省内经营较好的机构，故全省整体放大倍数应低于此数）。截至2014年末，全省下岗失业人员小额担保贷款余额28.2亿元，全年共发放小额担保贷款3.5万笔，金额14.1亿元，直接支持了失业人员、高校毕业生等实现创业就业。
从业务规模增速来看，全省融资担保业发展整体呈现稳中有进的局面，但深入来看，实际情况并不乐观：一是增长主要源于少数业内领军型机构，而大多数机构发展仍然举步维艰，甚至出现了业务萎缩；二是部分机构出于降低代偿数据的考虑，存在过桥倒贷情况，在一定程度上催大了新增规模；三是许多业务增长源于城乡基础设施建设，例如一些政策类的大型企业项目、城市建设类项目被指定国有机构承做，在一定程度上提升了业务规模，部分长期不积极开展业务的地方国有机构在主管部门督促下，亦开始了业务拓展。对个别缺乏市场实战经验的机构来说，快速提升业务规模的同时，亦提升了行业风险系数。
从业务结构及来源来看，省内融资性担保机构的业务类型比较单一，银行贷款担保在业务中的所占比例处于绝对优势；一些担保机构对再担保业务缺乏深刻认识，再担保功能没有得到应有发挥；其他融资性担保、非融资性担保业务发展困难。担保机构的业务来源仍主要为银行推荐，客户渠道受限。受全省工业企业发展困难等客观因素影响，企业融资需求增加的同时，担保的风险亦随之升高。许多担保机构由于存在客户偏好，传统工业、贸易类客户所占比重过高，而导致风险急剧上升，为规避风险，不得不进行战略调整，收缩业务规模。
（二）两类机构发展差异明显。无论是新增规模还是在保规模，国有担保机构仍占绝对主导地位，户均新增额度约为民营担保机构户均新增额度的3.36倍，较2013年差距有所缩小，但二者之间仍存在很大差距。两类担保机构整体业务规模都呈增长趋势，增速较为平稳。从笔均额度上看，因国有担保机构正逐步加大对中小微企业的扶持力度，其笔均担保额度在500万元以上的项目，呈逐年下降趋势；民营担保机构笔均担保额度在100万元以下，新增业务笔均额度较2013年上升，在保额度较2013年下降，但整体处于平稳调整状态，升降幅度不大。
初步统计，39家国有控股担保机构全年新增担保规模379.75亿元（含再担保业务，下同），占比77.99%，较去年多增68.24亿元，上升21.9%；户均新增规模9.74亿元，同比多增3.11亿元，上升46.91%；其中融资性担保业务新增355.25亿元，同比多增77.93亿元，上升28.1%，新增5020笔，每笔平均707.67万元，笔均额度较2013年略有下降。期末在保381.43亿元，占比77.31%，较去年同期增加73.64亿元，上升23.93%，户均在保9.78亿元，增加3.23亿元，上升49.31%。其中融资性项目在保354.52亿元，在保6581笔，较去年同期增加3002笔，同比增长83.88%，整体放大2.62倍；平均每笔在保538.71万元，减少214.73万元，下降28.5%。
37家民营控股担保机构全年新增担保规模107.18亿元，占比22.01%，同比多增14.87亿元，上升16.11%；户均新增规模2.90亿元，同比多增0.26亿元，上升9.8%；其中融资性担保业务新增106.4亿元，同比多增11.61亿元，上升19.83%，新增12794笔，每笔平均83.16万元，笔均额度较2013年略有上升。期末在保111.95亿元，占比22.69%，增加21.42亿元，上升23.66%；户均在保3.03亿元，增加0.51亿元，同比上升20.32%。其中融资性项目在保111亿元，在保17768笔，较去年同期增加6549笔，同比增长58.37%，整体放大2.03倍；平均每笔在保62.47万元，下降15.15万元，下降19.52%。
由此可见，两类机构在客户偏好上仍存在很大区别，但业务交叉已经开始出现。国有担保机构仍倾向于扶持发展比较成型的企业，但这种倾向已经开始缓慢转变；而民营担保机构则主要在微型企业、个体业主及个人消费领域拓展。特别是近年来工业经济增速放缓，消费服务业日益壮大的背景下，其所尝试的个人消费贷款担保业务已初创佳绩。此外，全省实际开展担保业务的机构数量已开始逐步增多，但在经济环境不佳的情况下，仍有数十家担保机构长期裹足不前（多为新成立的民营担保机构）。
（三）区域分化继续加剧。2014年大部分地区担保增量及在保规模较2013年均有所提升，但增幅不大。各地担保机构之间担保能力差距较大，担保增量主要集中在经济核心区和农业主产区。无论是新增规模还是期末在保规模，哈尔滨均处于绝对优势，全年实现新增规模200.42亿元，占比41.16%，其次为大庆、牡丹江，但较哈尔滨差距仍然很大，其他地区担保能力普遍偏低。鸡西、双鸭山、七台河、伊春、黑河、绥化、大兴安岭7个地区的新增总量为21.2亿元，仅为哈尔滨新增规模的十分之一。地区之间担保机构运营状况极不均衡，机构之间发展差距不断拉大。
2014年省内绝大多数地区的国有担保机构新增与在保规模均有所增长，其中尤以省属机构增幅较大。主要原因在于再担保业务的发展与森工担保公司的业务猛增。从各地国有机构的担保能力来看，仍以哈尔滨、大庆、牡丹江突出，其他地区普遍存在业务规模长期偏低的状况。省内民营担保机构比较活跃的地区为哈尔滨、大庆、佳木斯、鹤岗、齐齐哈尔、牡丹江，哈尔滨集中了省内民营担保机构的主要资源。民营担保机构业绩，大庆主要体现在个人消费担保领域，佳木斯主要体现在新型农村物权抵押担保领域，鹤岗、齐齐哈尔、牡丹江主要体现在地方传统产业。其他地区由于担保资源不足和经营环境不佳等原因，民营担保机构发展缓慢。
从各地区融资性担保放大倍数来看，大庆担保资源利用率较高，在6倍以上，其次是黑河、鹤岗、省属和哈尔滨。其他地区放大倍数均未过2，其中有5个地区放大倍数不足1，担保资源利用率偏低，全省各个地区基本上不存在担保资源不足问题。从各地户均新增及在保情况来看，省属最高，户均规模在20亿元左右；哈尔滨、大庆排名居前，户均规模在10亿元左右，且明显高于其他地区。
（四）风险系数稳中略升。截至2014年末，76家融资性担保机构资产总额合计234.22亿元，较上年增长11.52%，增速有所回落；户均资产3.08亿元，增长1.23%；负债总额合计46.17亿元，平均资产负债率19.71%。净资产190.15亿元，户均净资产2.5亿元。2014年76家融资性担保机构共提取担保准备金17.97亿元，其中提取未到期责任准备金4.82亿元，提取赔偿准备金13.15亿元，两项准备金覆盖率平均392.03%，较2013年明显上升。全年共发生代偿4.58亿元，解除责任456.69亿元，担保代偿率为1%；发生代偿损失5298万元，全部为融资担保代偿，担保代偿损失率为0.22%，较2013年明显上升。
由此可见，在经济环境不佳的情况下，各融资性担保机构的偿付能力仍然坚挺，并纷纷加大了对两项准备金的提取力度，进而强化了风险应对能力。代偿规模较2013年虽略有下降，但代偿损失明显增加，企业彻底违约的概率逐年攀升。代偿仍主要集中在传统工业、贸易及个别农牧类项目。
在风控模式上，多数担保机构仍然采取传统的抵押和监管方式，风控管理成本较高，进而挫伤了拓展业务的积极性，将业务集中在注册地及大城市，不愿意拓展县域、三农及相对偏远地区的业务。由于客户分析能力、市场风险预判及应变能力、创新研发能力较弱，对于新思路、新模式、新技术的应用水平不高，很多担保机构设置了较高的准入门槛和相对复杂的审批流程，在某种程度上阻碍了自身业务规模的扩大和创新发展。
（五）经营效益持续偏低。2014年76家融资性担保机构收入总额为12.95亿元，其中担保业务收入8.95亿元，占比69.1%；全年总纳税0.99亿元，实现营业利润4.61亿元，净利润2.34亿元，资产净收益率仅1%。总体利润与2013年相比略有增加，利润率偏低。融资性担保机构盈利大体由保费收入、投资收益和咨询顾问费用构成，机构业务品种单一，服务效率低，营销及管理成本高，代偿风险增加等是造成经营效益低的内在原因。对外投资占净资产20%的限制、银行给予放大倍数低等是外在原因。
76家担保机构中，净利润超过1亿的仅1家，超过5000万的2家，超过4000万的4家。其他机构利润均在1000万以下。11家机构净利润为0，占比14.47%；21家机构出现亏损，占比27.63%，其中亏损最严重的为8802万元，亏损超过100万的4家，超过50万的7家。亏损主要是由于代偿和业务停滞、半停滞状态下造成的成本与规模收益不匹配导致的，个别机构是由于业务管理成本过高造成的。根本原因则在于机构经营及盈利模式顶层设计方面的不足。
（六）规模较大管理规范的担保机构发展势头依然强劲。同2013年相比，2014年新增与在保规模居于前十的机构基本未变。这些机构的新增及在保额基本都在10亿元以上。其中省属机构3家：黑龙江省鑫正投资担保集团公司、东北再担保公司黑龙江分公司、黑龙江森工融资担保公司；哈尔滨市4家：哈尔滨市企业信用融资担保服务中心、哈尔滨均信担保股份公司、众联农业投资担保公司、哈尔滨市经济开发区投资担保公司；大庆市2家：大庆市工商业担保公司、大庆日昇昌担保公司；另鹤岗聚源担保公司新增居于前十，大庆市农业担保公司在保居于前十。[1]这些机构中，新增规模超过百亿元的为哈尔滨市企业信用融资担保服务中心；在保规模超过百亿元的为黑龙江省鑫正投资担保集团。
2014年76家担保机构中新增担保规模超过5亿元的有17家[2]，超过10亿元的有9家，超过20亿元的有5家，超过50亿元的2家，超过100亿元的1家。在这17家担保机构中有12家为国有机构，4家为民营机构，1家为混合所有制机构。超过20亿元的5家担保机构与2013年一致，新增总额309.81亿元，同比多增32.48亿元，上升11.71%；新增额占全部机构新增总额的63.62%。期末在保规模超过5亿元的有16家，超过10亿元的有10家，超过20亿元的有5家，超过50亿元的有3家，超过100亿元的有1家。在这16家机构中有12家为国有机构，3家为民营机构，1家为混合所有制机构。超过20亿元的5家机构与新增前5和年初在保前5一致。在保总额307.30亿元，同比多增49.16亿元，上升19.05%；在保额占全部机构在保总额的62.28%。
从业务上看，2014年省内主要担保机构的担保规模都较去年同期有所增长，为全省融资担保规模增长贡献了主要力量。但从其经营效益来看并不十分理想：这些主要机构中净盈利在1亿元以上的只有1家，盈利在4000万元以上的只有4家，全部为在哈省属及哈市机构，其他机构净利润均在千万以下，部分机构出现亏损，经营效益差异较大。从融资性担保放大倍数来看，大庆地区担保机构居于前列，有的已接近十倍，但其经营效益却与之不成正比，普遍较低。一方面是由于计提两项准备金，降低了账面效益（如此操作的不在少数）；另一方面则是由于经营成本过高而挤占了利润空间（粗放式的人员密集型操作模式导致经营成本居高不下）。
（七）新型模式获得积极进展。2014年，我省融资性担保机构积极贯彻落实国家及省里的相关政策，依托地方优势市场、信息及政策资源，不断延伸担保客户上下游产业链，努力拓展小微、三农融资市场，积极探索开拓新型业务模式，并取得了突破性发展。一是新型农村物权抵押模式成效显著。2014年，为配合国家推进农村土地改革和黑龙江两大平原金融改革方针政策，多个地区在国内率先开展了农村物权抵押模式。其中最为突出的佳木斯金成农村金融服务公司，自2014年初成立，三个月内即完成了佳木斯地区分支机构设置，半年即为25000多户土地流转农民办理贷款担保近12亿元[3]。
二是农业产业链金融服务模式全面铺开。受政策推动，我省许多金融机构逐步加大对农村新型经济主体（农村专业合作社、家庭农场）的扶持力度，融资性担保机构亦积极参与其中。通过与涉农龙头企业合作，探索并全面铺开了“银行+担保+合作社+农户+龙头企业”的农业产业链金融服务模式。不仅有效提高了担保支农效率，而且大大降低了项目违约风险。其中最为突出的是克山昆丰公司经营模式。他们通过在龙头企业项下成立大豆种植专业合作社，覆盖了全县15个乡镇、122个行政村、660多个自然屯的6万户农民，涵盖了全县83.7%的农户，纳入大豆种植土地面积200万亩，还成立了专门的融资担保公司，在短短几年内即实现了地方大豆产业与融资服务链条的全线贯通。
三是成功开创担保机构新三板挂牌先河。2014年初，哈尔滨均信担保股份有限公司在新三板挂牌成功并募集资金1.78亿元，成为全国首家登陆境内资本市场的担保公司。该公司通过挂牌融资，资本实力增强，进一步扩大和延伸了与银行合作的广度和深度，目前与之合作的金融机构已达56个，放大倍数最高达到10倍，分公司增至41个，进一步强化和优化了全省担保服务网络，挂牌第一年即实现期末净资产5.34亿元，附属资本1.31亿元，营业收入1.12亿元，同比增长15.65%，其中归属于挂牌公司股东的净利润4789.24万元，同比增长42.28%，每股收益0.16元。
四是平台服务模式优势开始显现。在经济环境不佳的情况下，我省担保机构通过搭建或加入企业客户综合服务平台或链条，将担保作为融资服务的其中一环嵌入整个服务体系当中，形成封闭、半封闭式综合化服务方式，既可增强客户黏度，也可降低经营成本和风险。如省鑫正投资担保集团通过与海尔财务公司开展海尔产品经销商融资服务，短短几年即实现了业务规模和服务范围的不断扩张；省科力公司通过不断完善基金、投资、担保、咨询等科技型企业综合服务体系，实现了对省内科技型企业的全面有效服务，业务规模亦实现了快速增长；哈尔滨市企业信用融资担保服务中心通过与哈市有关部门、协会开展联动服务，积极搭建了工业助保金贷款担保服务平台、农牧融资服务平台、文化产业担保服务平台等，实现了业务范围的不断扩大；哈尔滨均信担保公司通过经营管理中小企业总部基地，逐步建立健全了对省内中小企业特别是基地内企业的涵盖创投、办公、咨询、培训、管理、物流、信息、金融、担保等内容的综合服务体系；省文投集团通过搭建文化产业金融服务中心，实现了对文化产业金融服务资源的有效整合，进一步提升了自身综合服务能力；大庆市工商业担保公司通过组建小贷、创投、典当、咨询公司，不仅巩固了担保主业的运营，而且在一定程度上提高了经济效益，降低了经营风险。
五是金融物流监管模式稳步推进。2014年，省鑫正投资担保集团子公司鑫正金融物流监管公司、牡丹江新创新担保公司等充分发挥自身属地资源及信息、技术等优势，积极开展金融物流监管业务，与省内多家银行业金融机构、担保机构签订了代理监管合作协议，为数十笔动产（多为农产品）抵押业务进行了监管服务。代理监管额度2亿多元，实现整体收入1000多万元。金融物流监管模式的发展，是担保机构尝试开展专业化分工、代工的良好开端，既可以有效扩大金融服务面，也能为那些银行授信不足的担保机构特别是县域担保机构提供一种可行的经营方式，并有效推动担保业务由粗放式操作向专业化分工、精细化操作的转变。
六是个人消费金融业务异军突起。在全国经济发展进入新常态的大背景下，我省工业经济出现严重滑坡，企业经营风险升高，而居民在吃、穿、行方面的消费却逐渐兴起。于是省内部分担保机构抓住时机，加大了对居民个人消费贷款方面的营销力度。据统计，省内开展个人消费贷款担保业务的3家机构全年新增消费担保9354笔，同比多增6757笔，上升260.18%，新增担保额23.77亿元，同比多增13.44亿元，上升130.11%；期末在保13881笔，较年初增加6346笔，上升84.22%，在保余额27.07亿元，较去年同期增加14.4亿元，上升113.65%。其中专营车贷的大庆日昇昌担保公司通过与龙江银行开展零首付车贷（信用卡）业务等举措，全年新增担保额18.13亿元，同比增长129.66%；黑龙江泰达担保公司亦通过与哈尔滨银行联动努力提高担保服务效率等手段，全年新增车贷担保额4.19亿元，同比增长645.45%。发展速度比较可观。
七是互联网金融开始起步。2014年末，由深圳高新投发起成立的鹏金所互联网金融平台（P2B）正式运营，该平台主要联合全国各地国有担保机构进行合作，我省已有四家国有担保机构（鑫正、哈企信、科力、辰能）与之正式签订了战略合作协议，哈企信已成功在平台上上线项目，并取得了初步成果。另外，深圳前海股交所等在金融改革下成立的新型金融机构，也纷纷进入黑龙江市场寻求担保机构合作，我省P2P平台亦有缓慢发展，并开始寻求担保机构合作。
三、行业发展问题及成因
（一）业务偏好严重，阻碍行业转型升级。一直以来，银行贷款担保都是我省融资担保机构的主要业务，贷款担保的“一股独大”，导致我省担保行业结构性、体制性、市场化程度不高、市场主体地位不明等深层次矛盾比较突出。多年来，由于融资担保机构对银行存在资金依赖，其客户渠道亦逐渐为银行所掌控，进而成为了名副其实的银行“代工者”和“打工者”，致使担保行业整体发展方向不清晰、不独立，其所应发挥的经济社会职能（降低融资门槛和融资成本、提高服务效率等）和持续生存能力受到严重影响。这种对银行贷款担保的过度偏好形成的单一型业务结构正在阻碍着我省担保行业的持续健康发展。
（二）担保资源闲置浪费情况突出，担保资金利用率低。我省担保资源配置问题不仅表现在资金层面，也表现在行业认知和机构整合层面。全省担保资源总量较大，而配置和利用严重失衡：就2014年全省各地区的担保机构数量和资金配置来看，哈尔滨、牡丹江、齐齐哈尔、大庆均居于前列，但又各自呈现出不同的发展特点，省内其他地区则多数是机构少、资金少的状态。就全省各地区业务经营情况来看，除大庆外，担保资金利用率普遍偏低，哈尔滨地区业务总量虽大，但闲置担保资源仍然较多。四煤城及伊春、大兴安岭等林业主导地区，担保资源配置与利用情况亦不乐观。近年来国家和省里号召政府加大对担保机构投入，各地方政府虽在资金和机构数量层面“做大”了担保行业，但并未在资源整合、战略指导和经营管理方面引起足够重视，以致形成了机构多而散、资金小而闲、队伍新而弱的局面，担保资源浪费比较严重。缺乏自上而下统筹性战略发展和考核体系是造成担保资源利用率低下的根源所在。
（三）业务运营成本高，盈利水平低。担保业内“以规模论英雄”的习惯和对业务操作的粗放式管理，使很多机构丧失了对系统反思和自我改革的精神，扩大业务规模靠的都是粗放式的人海战术和同质化竞争，以至于项目与项目之间的关联性较弱，各流程环节之间的联动较差，风险控制手段单一、传统，业务标准化程度较低。在这种情况下，单笔额度不同的项目耗费的成本却差异不大，项目的运营成本往往随着笔数（而非额度）的增多而呈倍数增长，很难产生规模效应。运营的高成本不仅挤占了担保机构的利润空间，亦在很大程度上制约了业务规模的扩大，不断激化人才培养与业务拓展、风险控制、门槛降低等之间的一系列矛盾。其原因是多方面的：一是长期以来国有担保机构在行业中的主导地位，使“重规模、轻效益，重集权、轻分工”的习惯在业内普遍存在；二是对于风险过度的恐惧心理，导致了业务经营唯经验论，而忽视了自我改良和对新事物、新思路的认知及应用；三是长期以来对金融属性的追求，使担保机构逐步丧失了常规企业在精细化管理方面的重视，养成了“只求赚钱，不思省钱”的习惯，致使管理成本长期居高不下。
（四）人才持续紧缺，发展后劲不足。虽然业内多数机构通过采取“传帮带”式的人才培养模式，在一定程度上实现了专业人才队伍的不断扩大，但随着业务规模的不断扩大和融资主体对担保要求的不断增多，这种传统的人才培养机制已然跟不上市场的发展，致使行业整体发展后劲不足。对于大机构来说，人才的紧缺直接制约了其服务效率的提高和服务范围的扩大；对于新机构来说，由于缺乏专业的核心人才，致使担保主业长期处于停滞半停滞状态，直至对市场丧失信心。
之所以出现这样的窘境，一是对岗位设计和专业化分工的长期忽略，导致多数机构对担保人才的要求过多。以项目经理为例，其不仅承担了项目营销、对接、维护的职责，而且承担了尽职调查、方案设计、项目监管、代偿追缴等职责，甚至在某些情况下还要承担市场调研、行业分析和人员培训职能，这不仅违背了专业化分工理念，降低了人才培养和担保服务效率，而且造成了担保机构对经验技术型人才的过分依赖。二是绩效管理水平不高，导致人才断层。绩效不明，集权过重，直接影响了从业人员自我学习、提高和实战锻炼的积极性，淡化了主动思考和承担责任的意识，降低了企业发展的活力。三是人才持续性培养机制不完善，致使“传帮带”中传者积极性受挫，受者主动性不强，人才培养成了只停留在口头上和形式上的短期行为，很难形成自动、长效的人才养成局面。此外，因疏于培训设计和机制改进，从业人员信息获取和知识更新受限，不仅不利于风险识别和掌控，而且容易滋生陈腐、封闭、保守、自大等习惯，严重阻碍行业的可持续发展。
（五）产品设计水平低，市场拓展能力弱。我省担保产品多参照银行传统信贷产品进行设计，绝大多数属于降低抵押门槛的简单复制，鲜有真正的独立设计和创新。不论是担保机构推出的新产品，还是新机构成立后设置的产品，无一不有着银行信贷产品的影子，且多是一次性浅层次的模仿，与银行信贷产品链条很难做到深入搭配和持续更新。这不仅弱化了担保的独立研发能力，增大了对银行的依赖程度，使自身的市场服务和拓展能力受到制约，而且加剧了业内的同质化竞争。由于产品设计能力不足，担保机构为保证风险防控，便设置了较高的准入门槛和繁琐的审批程序，明确了许多 不得准入的行业、企业，致使开拓新市场的积极性不高，很多该服务的领域没有覆盖到，很多该赚的利润没有赚到。在市场环境较好、银行不缺客户的情况下，担保机构尚能从达不到银行标准的客户资源中分到一杯羹，但在市场环境不佳，融资竞争日趋激烈的今天，这种消极和保守的习惯将成为行业发展的最大障碍。
究其根源，一是对行业和风险的认知存在偏差。长期以来，业内对于担保主旨概念的理解是为客户增信、分险，却从未做好坦然面对风险的准备。不仅在风险防控上多采取“防”和“堵”的形式，更对代偿数据讳莫如深，瞒报或不报。“零代偿”口号在表面上是倡导担保机构提高风控技术，在深层上却是在激励一个错误的理念，就如同“零反对”之于“民主”一样，这种大谈“避险”和“低险”，而少谈“化险”和“担责”的导向本质上已与“担保”承担风险责任的主要职能相悖。出现担保风险和适度的代偿对于担保机构来说属正常现象，马凯副总理在促进全国融资性担保公司发展经验交流电视电话会议讲话中对担保公司给予风险补偿的论述亦充分说明了这一点。二是对自身的战略定位存在偏差。很多担保机构在战略上习惯了跟风模仿，而忽略了对自身资源的整合和优势的分析。例如，业内普遍宣扬要如何摆脱对银行的依赖，于是无论大小机构均在跟风“创新”，“声讨银行”，以至于忘记了自己当下该做的事情，空置浪费了自己许多特有的资源。三是欠缺市场营销基因。多年来金融信贷“卖方市场”的局面，使担保机构更愿意将担保产品定位为社会公共服务产品，而非商业产品，在组织架构中既少有市场规划部门也少有业务营销部门，捕捉市场信息和获取客户渠道的能力明显不足，对市场形势变化反应迟钝，不仅失去了确定清晰战略规划的基础，而且弱化了产品设计的依据和动力。
四、政策及市场环境变化情况
（一）政府相关政策情况
1、中央1号文件明确农村物权抵押职能。2014年1月19日，中共中央、国务院印发了《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》。文件明确指出要赋予农民承包地占有、使用、收益、流转及承包经营权抵押、担保权能；在落实农村土地集体所有权的基础上，稳定农户承包权、放活土地经营权，允许承包土地的经营权向金融机构抵押融资；慎重稳妥推进农民住房财产权抵押、担保、转让。
2、国务院积极推进发展融资担保业。2014年12月18日，国务院召开全国促进融资性担保行业发展经验交流电视电话会议。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示，马凯副总理发表讲话。李克强重要批示体现了党中央国务院对融资担保工作的高度重视，明确了任务、目标和要求，为下一步工作指明了方向。马凯副总理的讲话，充分肯定了各有关方面积极探索取得的成绩和经验，分析了融资担保业面临的形势、存在的问题和不足;对融资担保业重要作用做了系统阐述，对如何学习领会贯彻好李克强重要批示和会议精神，切实做好今后工作提出了明确要求。
3、黑龙江省出台“两大平原”配套改革试验金融改革方案。2014年5月，《黑龙江省“两大平原”现代农业综合配套改革试验金融改革方案》正式颁布实施。该方案指出通过实施农村金融改革，在“两大平原”地区率先建立“机构完备、结构优化、适度竞争、创新高效”的现代农村金融组织体系，加快创新符合现代农业需求的金融产品和融资模式，探索现代农业发展的风险分担机制，构建金融支持现代农业的政策支持体系，努力将“两大平原”地区建成农村信贷投入稳定增长、现代农业与现代金融协调发展的核心示范区。
4、黑龙江发布促进全省金融保险业发展若干政策措施意见。《意见》明确指出，要通过推动社会信用体系建设，改善农村信用环境，打击恶意逃废金融债务，开展区域金融生态环境评估，建立金融信息共享平台，完善金企对接平台，搭建农村物权流转平台等政策措施，为包括银行、保险、担保机构在内的各类金融机构做好“政府该做的事情”，对抵押登记等融资性担保机构切身相关的问题做出了明确改革和整顿要求。
（二）金融市场发展情况
1、银行信贷整体情况。近年来，企业互助担保圈[4]风险开始逐步蔓延。与前几年多数落后产能企业出现问题不同的是，2014年一些比较大型的企业的资金链也开始出现问题。由于这些企业都是银行重点营销互保的客户，便直接导致了银行不良贷款率的快速上升。银行不良贷款中，多以批发零售业、制造业、房地产业项目为主。据平安证券统计，商业银行2012年一季度不良贷款生成率仅0.04%，2014年一季度已升至0.51%，二、三、四季度分别增长至0.79%、0.81%和1.22%。不良贷款增速不断提高，商业银行拨备覆盖率连年下降，2012、2013、2014年的拨备覆盖率分别为315.91%、276.4%、212.74%。在此情况下，出于风控及收益考虑，其一方面加大拨备计提力度，提高拨贷比，一方面对传统行业信贷审批越来越严格，而将大量资金投入到了上市公司（这也是2015年初股市上涨的原因之一）和居民消费领域，中小型企业通过传统信贷融资将难上加难。
2、黑龙江金融机构情况。2014年，民生银行和渣打银行在哈尔滨设立分行，中航安盟和中银财险2家保险公司在哈设立分支机构，哈尔滨银行等3家企业在境内外证券交易所上市，组建了哈银金融租赁公司，3家农村信用社改制组建农村商业银行。全年银行贷款实现增量近2000亿元。受地域特点影响，贷款主要集中在涉农领域和重点项目建设上，涉农贷款占一半以上；工业贷款保持低速增长态势，全年仅新增148.8亿元，同比少增50.0亿元，低于各项贷款增速10.2个百分点。全年贷款投放呈现“两头快、中间慢”的走势：一季度主要以支持农业备春耕生产为主，二、三季度主要以支持制造业和基础设施建设为主但占比较小，四季度主要以支持粮食收购为主。投放区域多集中在哈尔滨等经济发展核心区和齐齐哈尔、佳木斯等农业主产区。其中哈尔滨市全年新增贷款949.6亿元，占全省增量的48.0%，齐齐哈尔、佳木斯、绥化、大庆当年新增贷款超过百亿元且创历史新高，五城市合计新增贷款1607.8亿元，占比达81.3%。在这些贷款中，政策性银行特别是农发行占比较大。在资本市场领域，我省虽然起步较晚，但政府非常重视，实现了突破性发展，14家中小企业在新三板挂牌；在互联网金融领域，省内已开始有民间P2P平台和线下民间投资平台成立（目前尚无实质性业务进展）。
3、其他金融机构情况。在保险领域，中国出口信用保险公司推出了信用保险贸易融资业务，保险业大举进入融资市场；基金、信托、融资租赁等亦纷纷着手实施行业转型，积极推出低门槛的融资业务。在资本市场领域，多层次的资本市场逐渐进入快速发展期，特别是门槛相对较低的新三板，正日益获得广大中小企业的青睐。南方特别是深圳等沿海地区成立的诸多新型金融机构，正在全国范围内加速推进股权、债券、基金等融资业务。随着监管制度和机制的不断建立健全，直接融资正在逐步取代间接融资，成为企业融资的重要渠道。在互联网金融领域，2014年，P2P不仅继续吸引无数投资进入，也赢得了大资本的青睐。据不完全统计，仅从去年1月份到10月份便已有30余家P2P获得投资，必须注意的是，其中许多是新成立不久的平台，都获得了千万元以上的投资。如此迅速的铺开市场，确实有点风险偏大，但各地具有国资背景的企业纷纷涉足P2P，却也不得不让人重新评判这个行业的发展潜力。众信金融、金开贷、金宝保、鹏金保等均有国资参股。第三方支付方面，央行开展的整顿，促使支付行业进行了自省；众筹在经历2013年疯狂发展之后，逐渐进入理性和细分发展阶段。据统计2014年的投融资案例仅有不足10%低于150万元，天使投资的平均额度已远超人们通常认识中的50万-150万元，众筹合投正逐渐成为风投创业的一种趋势。传统金融触网方面，2014年民生银行直销银行客户突破100万，招商银行在快速发展小企业e家的同时推出了全新概念的“微信银行”。平安银行积极打造平安网上商城和网络平台，招行、广发、中信的官方信用卡微信绑定率已高达69%、68%、67%。在战略合作方面，中信和海尔合作推出了供应链网络金融平台；万科推出了全国首单房产众筹，并与腾讯理财通合作推出了地产理财产品。全年已有至少30家上市公司通过合作等途径踏入互联网金融行业。
（三）主要产业经济发展情况
1、我省工业经济发展情况。2014年，全省工业经济中生产者购进和工业品出厂价格双回落，石油、煤炭、冶金、建材等主要行业量价收缩明显；要素供给方面，工业投资下滑，劳动力投入减少，资金链条滞缓，企业经营压力巨大，出现了前所未有的下行趋势，增幅跳水，效益下滑明显。全省规模以上工业企业实现工业增加值4499.8亿元，增速下降4个百分点，据全国末位。工业负增长地区除四煤城以外，新增伊春、大兴安岭和农垦总局，其中双鸭山最低（-49%），7个资源型城市仅大庆出现小幅正增长，四煤城平均负增长30.2%。石油、煤炭、汽车制造、黑色金属冶炼、压延加工业出现全行业增速下滑和亏损局面。农副产品加工业、化学原料及加工业、食品制造业、通用设备制造业平稳增长；高新技术产业、战略新兴产业、非公经济和县域经济稳步增长。
2、我省农业经济发展情况。2014年，全省农业实现增加值2569.1亿元，增速提高0.5个百分点。粮食生产继续保持增长态势，实现“十一”连增，达到1248.4亿斤，蔬菜产量985.6万吨，肉产品228.2万吨，奶产量556. 6万吨，增幅均在4%以上，其中奶产量增幅最高，为7.4%；禽蛋产量98.2万吨，下降4.4%。木材采伐量237.6万立方米，下降15.5%，实现林业增加值90.5亿元；渔业及山产品采集增幅较大。实现有机绿色食品种植面积53.1万亩，建成现代示范奶牛场137个。大部分地区农业增长仍主要依赖粮食经济，粮食产值在农业总产值的比重较高；受禁伐政策影响，木材产量减少带来的除经济利益减少外，亦加剧了食用菌产量的下降，其中尤以鸡西、鹤岗、伊春较为严重；受禽畜价格频繁震动影响，省内畜牧业养殖成本不断增加，养殖效益下降，全省十个特色养殖品种，仅熊、貂、林蛙保持增长；设施农业受成本及市场竞争影响，种植面积出现下降趋势。
五、经济新常态下的行业发展思路建议
（一）转变传统经营理念，树立平台服务意识。随着国内商业发展进入混业经营时代，众多拥有平台、信息、物流、渠道等资源的实体经济企业、互联网企业已开始营造自己的客户服务生态网络，并将融资服务列为了其中的关键一环。其融资服务网络一旦推开，势必对传统金融造成巨大冲击，担保机构当顺应市场发展趋势，转变传统发展理念。一是转变单打独斗、单一产品、单线运作的传统经营理念，积极谋划，主动出击，立足自身在风控技术方面的优势，进行跨界交流合作，与国内各类商圈平台、电子商务平台、大企业上下游服务网络合作开展担保及融资相关配套服务；二是有实力的担保机构应主动建立健全围绕担保主业的综合服务体系，将管理咨询、财富经营、商务社交、继续教育、物流配送、信息技术等纳入担保联动服务范围，将创投、风投、信托、基金、证券、资管等融资服务机构纳入平台生态服务链条当中，由产品供应商转变为服务运营商。三是重新认识和权衡风险与效益之间的关系，客观看待代偿，在风控理念上由以防堵、规避风险为主转变为以疏导、化解为主，积极提升在数据管理、市场分析、产业链条掌控、客户博弈、风险转移等方面的能力，逐步减弱对抵质押的依赖。
（二）积极推进流程再造，提升精细化管理水平。随着资本市场和互联网金融的发展，金融供给不足程度将日益减弱，金融经营效益增长的主要推动力已由大规模高强度投入转为创新驱动。随着业务范围和规模的不断扩大，担保运营的人力成本持续高涨，担保机构亟需全面提高经营管理水平，对业务操作、后勤支撑和行政管理的各个环节进行梳理、精简、修正、调适。一是推进操作标准化，以提高客户满意度和服务效率为目的，梳理、改造并明确各项工作、各个环节的操作标准和奖惩规则，特别是基础产品服务的操作标准等。二是推进专业化分工，将围绕业务操作的市场管理、客户维护、尽职调查、方案设计、保后监管、代偿管理、后勤保障、财务管理等主要环节实施分工细化管理，并以此为依据，重塑组织架构和岗位体系；三是深化绩效管理，严格明晰各级、各类岗位职责、权限，建立健全授权管理、绩效考核、团队建设、人才培养等机制。
（三）强化客户梳理，细分目标市场。随着工业经济增速的持续下降，工业制造业、零售业等传统担保客户经营风险的不断显现，涉农产业、新兴产业、服务业、小微企业和改善型消费市场的发展活力凸显。无论是出于降低存量业务风险考虑，还是出于拓展业务市场考虑，担保机构都应进一步强化客户梳理，细分目标市场。一是对在保项目进行梳理，重点排查风险客户，筛选优质客户。二是对存量客户进行信息整理分析，全面了解其融资需求、融资目的、上下游、关系树等信息，挖掘潜在客户。三是在行业选择上，加快退出对落后产能、供大于求工业企业项目的扶持，加大对涉农产业项目、重点园区项目、新兴产业项目、高新技术类项目、服务业项目信息的收集梳理和营销；在区域选择上，重点对省内粮食主产区、高新技术园区、县域经济区等省内融资水平较弱但发展潜力巨大的产业项目进行扶持。四是贯彻国家刺激内需要求，扩大服务领域，积极开展针对居民理性消费等方面的金融担保服务。在市场拓展过程中，担保机构一定要找准自身定位，充分挖掘和利用自身的资源、技术、地缘、信息等优势，锁定目标客户群体，进行有针对性的深度营销服务，切忌盲目跟风、急功近利或贪多嚼不烂。
（四）提升产品设计水平，延展服务链条。随着市场机制作用的不断增强和政府“大众创业，万众创新”政策的不断推进，各类初创期、成长期中小微企业的数量和融资需求将越来越大，势必会倒逼融资服务创新。担保机构应未雨绸缪，改变只为成长期中小企业服务的经营思路限制，积极参与到各类企业的各类融资服务体系当中，积极谋划建立针对不同发展阶段客户、不同层次需求的产品体系。一是深化与银行、证券、投资等金融机构在产品研发方面的合作，重点研发与其各类金融融资产品契合度较高的担保及配套服务产品；二是在合理调整优化业务结构的基础上，将与融资服务和企业经营相关的手续办理、物流监管、财务改进、信息咨询、人员培训、风险投资、小额贷款、资产市场对接等纳入配套服务范围，并针对目标群体潜在需求开发各类复合产品（理财推介、管理咨询、文化产品以及其他创意产品），为客户在等待手续办理时提供有偿或免费的学习（购物、读书、培训指导）、社交（商务类互动活动）、休闲（游览、娱乐、茶歇）等多重体验空间。
（五）加大人力资本投入，优化核心人才结构。随着现代信息技术和大数据管理技术的不断改进升级，支撑担保业发展的核心人才标准亦发生变化。战略型、管理型人才在担保机构发展中的作用将日益凸显，业内将技术型人才视为唯一核心人才的理念需尽快转变。一是加大对人力资源管理的重视力度，细化并统一在知人、选人、组人、育人、用人、励人、留人、放人九大方面的实施标准。二是推进科学的人才判定标准和专业的评价指标体系建设，转“以学历、资质、经验论英雄”为“以业绩、能力论英雄”，尽快废止明显带有“出身背景歧视”的人才管理制度规则。三是强化战略型、管理型、创新型人才培养，积极引导经验型人才知识更新、理念更新。融资担保业唯有找准了核心人才的培养方向，努力形成经营管理人才、专业技术人才、执行操作人才“三才并举”的局面，才能从根本上摆脱专业人才匮乏，发展后劲不足的困境。
六、关于报告的几点说明
（一）本报告参考数据来源于各融资性担保机构向监管部门、协会报送的相关数据和政府、有关社会组织披露的数据，其中难免漏报、虚报、错报、叠加等情况，对报告研判、分析产生一定的影响。
（二）本报告分析范围主要为黑龙江省辖区范围内获得融资性担保业务经营许可证的法人机构；外省在黑龙江省内设立分支机构的仅在行业特点分析部分体现；省内小额贴息担保基金仅做业务情况总结；住房置业担保基金管理机构暂未列入分析范围。
（三）本报告仅就行业发展情况进行概括分析，对有关问题进行概括评价和思路建议，其中难免观点偏颇，请根据自身情况选择参考。
（四）本报告担保业务所列金额数据均按小数点后保留两位。
（五）本报告为黑龙江省信用担保协会内部参考资料，请勿外传。
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