本报讯 记者李岚报道 10月14日，由中国银行作为联席主承销商的全球首只外国主权级离岸人民币债券在伦敦成功发行。英国政府通过其财政部，由英格兰银行代理，发行30亿元3年期离岸人民币债券，票面利率2.7%，成为非中资离岸人民币债券中单笔发行量最大的一笔债券。
本报讯 记者李岚报道 10月14日，由中国银行作为联席主承销商的全球首只外国主权级离岸人民币债券在伦敦成功发行。英国政府通过其财政部，由英格兰银行代理，发行30亿元3年期离岸人民币债券，票面利率2.7%，成为非中资离岸人民币债券中单笔发行量最大的一笔债券。
据悉，我国财政部和英格兰银行于10月13日召开投资人会议，并同时开始网上路演。交易公布后，市场反应良好，全球投资者认购踊跃，认购倍数达1.93倍，其中欧非地区投资者认购量超过三分之一。作为唯一获选的中资银行，中行与汇丰和渣打作为联席主承销行共同完成了此笔债券的承销工作。
中行相关负责人表示，英国政府首笔离岸人民币债券发行，是今年9月12日在伦敦举行的第六次中英经济金融对话成果之一，也是离岸人民币市场发展的又一里程碑，标志着人民币作为储备货币的巨大潜力。中行对伦敦人民币市场充满信心，将继续积极与各方合作，推动伦敦离岸人民币中心的快速发展。
又讯 记者袁蓉君报道 记者今天从英国驻华使馆新闻处获悉，伦敦当地时间10月14日，英国政府成功发行了以人民币计价的主权债券，成为首个发行人民币债券的西方国家，也是非中国政府发行的最大一笔人民币主权债券。
据悉，主承销商管理的认购于10月14日伦敦时间凌晨1点30 分(香港时间8时30分) 开始，伦敦时间14点整(香港时间21点整) 结束，持续12.5个小时。离岸人民币债券认购受到全球投资者追捧，共收到85个订单，认购额约为58亿元人民币。本次发行债券的票息率定为2.70%。购买方包括来自全球的中央银行、银行国库及基金经理。
据介绍，此次的债券收入将用作英国外汇储备。鉴于目前英国储备货币构成仅包含美元、欧元、日元和加元，英国政府认为，英国发行人民币主权债券标志着人民币具有成为国际储备货币的潜力。同时，此次发行投资者需求旺盛，将进一步巩固英国作为西方最重要人民币市场的地位，也是英国政府将英国建成全球金融中心的长期经济计划迈出的重要一步。
“英国政府在西方国家中发行首只人民币主权债券获得巨大成功，同时也将给纳税人创造价值。”英国财政大臣奥斯本如是表示。“我们的长期经济计划开始发挥作用，但工作尚未完成。我们需要扩大向中国等快速增长经济体的出口，同时吸引其更多投资。为此，我们需要保证中国货币能够在这里使用和交易，这不仅有利于中国，也有利于英国的就业和投资。”
奥斯本还认为，此次发行将促进规模较小但发展迅速的离岸人民币市场的流动性，并吸引更多来自私营和公共部门的投资者参与到这个市场中。人民币债券收益将计入政府“外汇平衡账户”，该账户包含外币计价的金融资产、黄金以及IMF特别提款权。“此外，债券收益还可能会再投资到人民币离岸市场中。在符合政府降低风险融资成本的债务管理目标条件下，政府将继续完全满足国内英镑融资要求。”奥斯本表示。
文章来源：http://www.financialnews.com.cn/yh/xw/201410/t20141016_64236.html
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